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Notiziario Marketpress di
Giovedì 27 Gennaio 2005
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IGD S.P.A.: CONSOB RILASCIA IL NULLA OSTA AL PROSPETTO INFORMATIVO. DA LUNEDÌ 31 GENNAIO A VENERDÌ 4 FEBBRAIO L'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE |
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Milano, 27 gennaio 2005 - Consob ha concesso i Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica ci Sottoscrizione (Ops) delle azioni ordinarie ci Igd S.p.a., società partecipata da Coop Adriatica e Unicoop Tirreno operante nel settore immobiliare della grande distribuzione. Più in particolare, Igd è specializzata nella compravendita, nella locazione e nella gestione di centri commerciali, ipermercati, supermercati e gallerie commerciali e attualmente è proprietaria di 12 ipermercati e 7 gallerie commerciali situate in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania e Lazio, per una superficie complessiva di 258 mila mq.; nell'esercizio 2003 (dati pro-forma) la società ha conseguito ricavi consolidati per 58,3 milioni ci euro, un margine operativo lordo di 35,8 milioni di euro ed un utile netto di 11,5 milioni di euro. L'ops di azioni Igd S.p.a., in programma da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, è parte di una Offerta Globale ci n. 95.450.000 azioni ordinarie ci nuova emissione - nell'ambito ci un aumento ci capitale di massimo n. 105.000.000 azioni ordinarie del valore nominale ci 1 Euro - che porterà Igd a quotarsi in Borsa collocando circa il 35% del capitale sodale (successivamente all'aumento ci capitale). L'ops sarà costituita da un minimo di n. 14.320.000 azioni pari al 15% dell'Offerta Globale. Banca Caboto S.p.a. (Gruppo Intesa), Jpmorgan e Unipol Merchant sono Global Coordinators dell'Offerta Globale, mentre Responsabile per i collocamento al pubblico in Itala è Banca Caboto. Banca Caboto S.p.a. E Unipol Merchant sono rispettivamente Sponsor e Co-sponsor. Banca Caboto S.p.a. E Jpmorgan agiscono inoltre in qualità ci Joint Boolwnner del Collocamento Istituzionale. E' inoltre prevista un'opzione per la sottoscrizione (''Greenshoe') da parte dei membri del Collocamento Istituzionale ci massime n. 9.550.000 azioni, corrispondenti al 10% dell'Offerta Globale, da esercitare entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni del titolo sul Mta. In caso di integrale adesione all'Offerta Globale ed integrale esercizio della Greenshoe le azioni oggetto ci collocamento rappresenterebbero circa i 37% del capitale della società (successivamente all'aumento di capitale). Il Lotto minimo di adesione all'Ops è ci 2.000 azioni. N lotto minimo ci adesione per coloro che ala data del Prospetto Informativo sono soci ci Coop Adriatica e ci Unicoop Tirreno e per i dipendenti ci Igd, Gescom, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno è invece pari a 1.000 azioni ed ove il quantitativo ci azioni offerto risulti insufficiente all'assegnazione ci 1.000 azioni a ciascun richiedente, il lotto minimo può essere ridotto fino ad essere composto da 500 azioni. Per quanto riguarda i valore delle azioni oggetto dell'Offerta, entro domenica 30 gennaio saranno resi noti i Prezzo Massimo ed i Prezzo Minimo; i Prezzo ci Offerta, che non potrà essere inferiore al Prezzo Minimo e superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato al termine dell'Ops e comunicato entro martedì 8 febbraio. N pagamento delle azioni è previsto 1'11 febbraio. La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana.
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