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Notiziario Marketpress di
Lunedì 31 Gennaio 2005
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AUTOGRILL PRESENTA UN’OFFERTA PUBBLICA PER ALDEASA E RAGGIUNGE UN ACCORDO CON ALTADIS L’OFFERTA SARÀ LANCIATA AL PREZZO DI EURO 33 PER AZIONE |
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Milano, 31 gennaio 2005 - Autogrill S.p.a. Ha depositato il 28 gennaio presso la Cnvm (Comisión Nacional del Mercado de Valores), tramite Retail Airport Finance S.l.u., interamente controllata da Autogrill España S.a. (100% Autogrill S.p.a.), un’offerta pubblica cash per l’acquisto del 100% del capitale di Aldeasa S.a. (Madrid: Ald Sm) – operatore spagnolo attivo nel settore del retail aeroportuale e dei duty free – di cui Altadis S.a. (Madrid: Alt Sm) – uno dei principali operatori europei del tabacco e della fornitura di servizi di logistica – possiede una quota del 34,6 per cento. L’offerta, che non sarà soggetta al raggiungimento di una soglia minima di adesione, sarà lanciata al prezzo di Euro 33 per azione, per un corrispettivo teorico complessivo di Euro 693 milioni per il 100% del capitale di Aldeasa. A garanzia degli obblighi di pagamento derivanti dall’offerta, la società offerente ha presentato alla Cnmv garanzia bancaria rilasciata dalla filiale spagnola di Calyon, controgarantita da Banca Intesa, per un importo pari al corrispettivo teorico complessivo. In caso di totale adesione all’offerta, l’esposizione finanziaria massima di Autogrill ammonterà a circa Euro 350 milioni, senza considerare le disponibilità nette di Aldeasa (circa Euro 32 milioni nell’esercizio 2003). In vista del lancio dell’offerta, Autogrill e Altadis hanno raggiunto un accordo in base al quale Altadis si è impegnata a: (i) non aderire all’offerta lanciata da Autogrill ne' ad alcuna altra offerta concorrente sul capitale di Aldeasa; (ii) conferire, all’esito dell’offerta, la sua partecipazione in Aldeasa all’offerente Retail Airport Finance, a fronte dell’emissione e dell’assegnazione ad Altadis di quote di partecipazione nel capitale dell’offerente. Il conferimento dovrà avvenire con gli opportuni aggiustamenti eventualmente necessari affinché, all’esito dell’offerta e all’esecuzione dell’accordo, Altadis e Autogrill possiedano ciascuna una quota rappresentativa del 50% del capitale dell’offerente; (iii) non negoziare ne' concludere alcun accordo con terzi in relazione all’eventuale cessione della partecipazione detenuta nel capitale di Aldeasa. Peraltro, Altadis sarà esonerata dagli impegni di cui sopra, potendo conseguentemente accettare qualsiasi offerta, qualora l'offerta lanciata da Retail Airport Finance venga ritirata a norma delle applicabili disposizioni normative e, in particolare, per l'esistenza di qualsiasi offerta concorrente o rilancio per un prezzo superiore. Non esistono decisioni o impegni di sorta con riferimento a possibili incrementi del prezzo attuale. Tuttavia, Altadis e Autogrill hanno pattuito che Autogrill potraà decidere senza necessità di ottenere il consenso da parte di Altadis , sino ad una soglia del 15% di incremento sul prezzo iniziale. Qualsiasi aumento del prezzo dell'offerta al di sopra di tale soglia richiederaà invece l'accordo di entrambe le parti dell'accordo. Le azioni attualmente possedute da Altadis nel capitale di Aldeasa verranno valorizzate al prezzo previsto per l’offerta pubblica lanciata da Autogrill. L’accordo raggiunto con Altadis prevede altresì l’impegno dei due soci al 50% a non cedere la propria partecipazione per un triennio, nonché una specifica disciplina per l’eventuale dismissione delle rispettive partecipazioni nel periodo successivo. L’offerta e l’accordo sono soggetti all’approvazione della Cnvm e delle Autorità Antitrust. Attualmente Altadis consolida la partecipazione in Aldeasa a patrimonio netto. Con la transazione, Altadis e Autogrill consolideranno le loro rispettive partecipazioni in Retail Airport Finance S.l.u. Secondo il criterio proporzionale. La partnership tra Autogrill, operatore leader nelle concessioni aeroportuali, e Altadis, attuale azionista di riferimento di Aldeasa, rafforzerà le capacità di Aldeasa nel mercato retail consentendole una potenziale significativa crescita. Per Autogrill, la partecipazione in Aldeasa è strategica per affiancare al food & beverage l’attività retail, per sviluppare l’attività aeroportuale retail internazionale e per ampliare la significativa presenza in Nord America all’Europa e all’America Latina. Per Altadis, l’incremento della partecipazione in Aldeasa permetterà alla Società di rafforzare la propria presenza in un settore ad alto valore aggiunto. Dal punto di vista finanziario, l’operazione produrrà guadagni già a partire dalla conclusione dell’Opa. Gli advisor finanziari dell’operazione sono Lazard per Autorgrill e Jpmorgan per Altadis.
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