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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 02 Febbraio 2005
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PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO CON TERMINI E CONDIZIONI DELL’AUMENTO DI CAPITALE DI CAMFIN SPA |
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Milano, 2 febbraio 2005 – Cam Finanziaria Spa comunica, a seguito del deposito presso Consob del prospetto informativo, i termini e le condizioni dell’offerta in opzione di azioni di nuova emissione deliberata dall’Assemblea straordinaria della Società in data 21 gennaio 2005. Ammontare complessivo dell’offerta - L’offerta consiste in un aumento di capitale, scindibile e a pagamento, per un controvalore complessivo di 218.378.608 euro mediante emissione di n. 136.486.630 azioni (le “Azioni”) da nominali 0,52 euro ciascuna con godimento 1 gennaio 2004, da offrire in opzione agli azionisti Camfin a un prezzo unitario di 1,60 euro, di cui 1,08 euro a titolo di sovrapprezzo. L’esatto ammontare dell’aumento di capitale è stato determinato sulla base delle azioni a oggi in circolazione. Le risorse derivanti dall’aumento di capitale di Camfin sono destinate a sottoscrivere per la quota di competenza (pari a circa 263 milioni di euro) l’aumento di capitale deliberato lo scorso 21 gennaio dall’Assemblea di Pirelli & C. Spa, in modo da permettere a quest’ultima di sottoscrivere l’aumento di capitale di Olimpia Spa per un controvalore pari a 1.344 milioni di euro Destinatari dell’offerta e rapporto di opzione - L’offerta è destinata, senza alcuna limitazione quantitativa, a tutti gli azionisti titolari di azioni Camfin in circolazione al momento dell’inizio del periodo di opzione, nel rapporto di 2 Azioni ogni 3 azioni Camfin possedute. Periodo di offerta - I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 7 febbraio ed entro il 25 febbraio 2005 compresi, presso l’Emittente nonché presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa. I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 7 al 18 febbraio 2005 compresi. I diritti non esercitati entro il 25 febbraio 2005 saranno offerti in Borsa dalla Società. Prezzo di offerta delle Azioni - Le Azioni saranno offerte al prezzo di 1,60 euro ciascuna, di cui 1,08 a titolo di sovrapprezzo: il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 7 dicembre tenendo conto dell’andamento del corso di Borsa del titolo nei tre mesi precedenti, della struttura e dimensione dell’operazione, nonché della circostanza che alle Azioni viene attribuito godimento regolare 1 gennaio 2004. Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione, e nessun onere o spesa accessoria è prevista dalla Società a carico del sottoscrittore. Le Azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperto successivo al termine del periodo di opzione. Garanzia del buon esito dell’offerta - Gruppo Partecipazioni Industriali - G.p.i. Spa, che attualmente possiede il 57,51% del capitale di Camfin, si è impegnata a: (i) esercitare un numero di diritti di opzione ad essa spettanti tale da farle conseguire, ad esito dell’offerta in opzione, una partecipazione pari a circa il 51% del capitale della Società (ipotizzando l’integrale esercizio dei Warrant in circolazione); e (ii) cedere a quattro primari investitori finanziari (Banca Intesa Spa, Capitalia Spa, Assicurazioni Generali Spa e Mediobanca Spa), in misura tra loro paritetica, i rimanenti diritti di opzione ad essa spettanti. In considerazione dell’impegno assunto da tali investitori ad esercitare i diritti di opzione acquistati, i medesimi deterranno, ad esito dell’offerta in opzione, una partecipazione pari a circa il 6,5% del capitale della Società (ipotizzando l’integrale esercizio dei Warrant in circolazione). Financière Gazzoni Frascara Srl, Yura International Holding Bv, Vittoria Assicurazioni Spa, Dear Cinestudi Spa, C.m.c. Spa, Finar - Partecipazioni Finanziarie Srl e Attività Finanziarie Immobiliari Spa si sono impegnate a sottoscrivere, o a far sottoscrivere, la quota dell’Offerta di propria spettanza, pari a circa il 22,6% della medesima. L’offerta, per la parte residua rispetto a quella oggetto degli impegni di cui sopra, è assistita da un consorzio di garanzia promosso, organizzato e diretto congiuntamente da Banca Caboto Spa (Gruppo Intesa), Jpmorgan, Mcc Spa - Capitalia Gruppo Bancario e Mediobanca Spa.
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