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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 02 Febbraio 2005
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FINANZA PER LE ASSICURAZIONI VITA CORSO BASE SI TERRÀ A METÀ FEBBRAIO IL SEMINARIO DI SDA BOCCONI CHE FACILITA LA COMPRENSIONE DELLE LOGICHE SOTTOSTANTI ALLA COSTRUZIONE, ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DEI PRODOTTI VITA |
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Milano, 2 febbraio 2005 – Negli ultimi anni, la funzione finanza ha assunto un ruolo sempre più determinante nel settore assicurativo, modificatosi tanto nelle strategie competitive quanto nelle logiche gestionali, contribuendo alla creazione e alla strutturazione di nuovi prodotti ed evidenziando la criticità delle tradizionali gestioni separate. Il corso base “Finanza per le assicurazioni vita”, è stato progettato dalla Divisione Intermediari finanziari, Banche e Assicurazioni della Sda Bocconi per favorire la comprensione delle logiche sottostanti la costruzione dei nuovi strumenti e la gestione di quelli con garanzia di rendimento minimo. Il seminario si terrà a Milano dal 14 al 17 febbraio 2005. In particolare, attraverso l’analisi delle caratteristiche e delle tecniche di valutazione degli strumenti finanziari di base (prodotti obbligazionari e azionari) e dei principi che presiedono la scelta delle attività finanziarie nella composizione di un portafoglio, i partecipanti saranno portati a comprendere i meccanismi di funzionamento e di gestione dei diversi prodotti. Inoltre, per arrivare a affrontare con successo i rischi legati alla distribuzione di tali strumenti finanziari, verrà approfondito il concetto di rischio finanziario saranno anlizzate le tecniche di misurazione e di gestione integrata di tale rischio in una logica di Alm. In quattro giorni, il programma, che prevede anche la testimonianza qualificata di un dirigente di San Paolo Imi Wealth Management, è così articolato: Prima giornata – “I titolo a reddito fisso” Gli indicatori di rendimento e rischio dei titoli obbligazionari. Dal singolo titolo al portafoglio di titoli: rendimento e rischio di un portafoglio di titoli obbligazionari. Seconda giornata – “L’asset allocation e le strategie di gestione” Gli indicatori di rendimento e rischio dei titoli azionari. La teoria di Markowitz e la costruzione della frontiera efficiente; il Capital Asset Pricing Model. Le politiche di gestione dei portafogli: politiche di gestione attive e politiche di gestione passive. Terza giornata – “I prodotti assicurativi di ramo terzo” Gli strumenti derivati nella costruzione dei prodotti Index Linked. Il meccanismo di costruzione e il funzionamento dei prodotti Index Linked. Le polizze Unit Linked. L’asset allocation per i prodotti senza garanzia di rendimento e le strategie di gestione a rendimento garantito: buy and hold, stop loss, portfolio insurance e constant portfolio insurance. Cenni alla valutazione delle performance. Quarta giornata – “I prodotti rivalutabili di ramo primo e la misurazione e la gestione dei rischi” La logica di funzionamento dei prodotti rivalutabili da un punto di vista finanziario. L’asset Liability Management per i prodotti rivalutabili. La stima del capitale a rischio dei prodotti rivalutabili. L’impatto dei nuovi principi contabili. Destinatari dell’iniziativa sono coloro che, all’interno delle compagnie di assicurazione o dei diversi canali distributivi, pur avendo un’estrazione diversa da quella finanziaria, intendano acquisire le competenze base di finanza necessarie per comprendere le logiche sottostanti alla costruzione, alla gestione e al controllo dei prodotti vita. Per informazioni Tel: 02.5836.6791,6793,6794.
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