BANCA INTESA LANCIA EUROBOND BENCHMARK A 5 ANNI PER UN MILIARDO DI EURO
Milano, 3 febbraio 2005 - Banca Intesa ha lanciato ieri sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per un miliardo di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”. Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso variabile a 5 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 10 punti base. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,761%. Tenuto conto del prezzo di emissione “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore è pari a Euribor a 3 mesi + 15 punti base. La data di regolamento è prevista per l’11 febbraio. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-counter”. Con questa operazione Banca Intesa integra la propria curva benchmark con una scadenza quinquennale. Tale curva si compone ora di emissioni a 2 anni, 3 anni, 5 anni, 7 anni e 10 anni. Tutte queste emissioni benchmark hanno un capitale nominale di un miliardo di euro o oltre. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Calyon e Citigroup.
