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Notiziario Marketpress di
Giovedì 19 Febbraio 2004
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CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM : PRESENTAZIONE DELLA PRIMA EMISSIONE DI BOND |
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Milano, 19 febbraio 2004 – Caratteristiche del Bond: Emittente: Cassa di Risparmio di Rimini Spa – Carim; Rating S&p emittente: A- outlook stabile; Importo: minimo € 200.000.000; Durata: 5 anni Tipo: Senior Floating Rate Note; Documentazione: E.m.t.n. Programme; Coupon: Trimestrale; Ponderazione: 20%; Prezzo: Da determinarsi; Listing: Luxembourg Stock Exchange; Lead Manager/bookrunner: Banca Imi. Nel corso di un incontro tenutosi ieri a Milano Cassa di Risparmio di Rimini Spa (Carim) ha presentato ad un folto gruppo di investitori le caratteristiche della prima emissione di bond. Nel corso dell’incontro il direttore generale Alberto Martini si è soffermato sulle strategie dell’istituto romagnolo che è radicato all’interno di un tessuto imprenditoriale locale ( circa 31.000 Pmi) caratterizzato da una folta componente nel settore alberghiero che si contrappone ad una minore presenza nel settore agricolo. Banca Carim trae le sue origini dalla Cassa di Risparmio di Rimini che alla fine degli anni ‘ 70 poteva contere sul oltre 30 filiari sparse in tutto il territorio riminese. Con un totale attivo pari a €2.3mld e 97 sportelli, Carim è una banca retail di medie dimensioni, con un forte radicamento in Emilia Romagna, una delle regioni italiane più ricche e con bassi livelli di sofferenze. La Banca è stata fondata a Rimini, suo territorio di insediamento storico, dove detiene una quota di mercato del 21.4% in termini di sportelli (che rappresentano il 51% degli sportelli totali), del 23.6% in termini di impieghi e del 27.9% in termini di raccolta diretta. Carim svolge prevalentemente l'attività bancaria tradizionale nei confronti di clientela retail (costituita dalle piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto economico locale), da cui deriva circa il 92% del margine d'intermediazione totale. Tramite accordi di collaborazione con partner specializzati, la banca è anche in grado di offrire alla propria clientela una vasta gamma di prodotti e servizi nell'ambito del risparmio gestito, banca-assicurazione, leasing e factoring. Carim è controllata per il 70% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e per il resto da circa otto mila soci privati. Tale assetto di controllo può considerarsi stabile, poiché sulla base della recente normativa, la Fondazione non è obbligata a ridurre la propria partecipazione al di sotto del 50% del capitale. La Fondazione ha, inoltre, confermato che intende mantenere inalterata la propria quota di controllo in Carim, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame della banca con il sistema socio-economico locale. La strategia del gruppo è focalizzata sul consolidamento della propria presenza nella provincia di Rimini e nelle aree limitrofe, al fine di aumentare la quota di mercato ed ampliare le economie di scala e di scopo. Dopo l'acquisizione di 27 filiali dal gruppo Capitalia, avvenuta a fine 2002, Carim persegue ora una strategia di prudente crescita per vie interne in linea con il passato. La Banca non ha in programma, invece, nuove acquisizioni o alleanze con altri gruppi bancari, ma focalizzerà la propria attenzione su un processo di riorganizzazione interna, al fine di incrementare l'efficienza della struttura, che rimane un obiettivo prioritario. I risultati consolidati del primo semestre 2003 confermano gli ottimi fondamentali della Banca: elevata qualità del credito (sofferenze/crediti netti pari allo 0.3%), solida adeguatezza patrimoniale (Total Capital ratio pari al 10.1%) e soddisfacente redditività (Roe del 4.2%). I rating assegnati da S&p's a Carim riflettono il forte radicamento territoriale nella ricca provincia di Rimini e l'ottimo profilo finanziario, in termini di redditività, qualità del credito, solidità patrimoniale ed efficienza. Tuttavia, essi tengono anche in considerazione la concentrazione del portafoglio della Banca verso il settore turismo, sebbene tale fattore di rischio sia mitigato da un'ottima qualità del credito. L'outlook Stabile riflette le aspettative di S&p che Carim sarà in grado di mantenere un elevato profilo finanziario nel medio termine, grazie al forte posizionamento competitivo nelle aree di insediamento storico.
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