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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 27 Ottobre 2004
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TEAMSYSTEM SPA.: AL VIA IL 27 OTTOBRE 2004 L’OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE (OPVS) DELLE AZIONI ORDINARIE DI TEAMSYSTEM S.P.A. OFFERTA GLOBALE DI MASSIME N. 19.107.904 AZIONI ORDINARIE, PARI A IL 61,243% DEL CAPITALE SOCIALE. LOTTO MINIMO DI 400 AZIONI. |
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Pesaro, 27 ottobre 2004 - Consob ha concesso il 20 ottobre il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (Opvs) delle azioni ordinarie di Teamsystem S.p.a.; il nulla osta della Consob segue il provvedimento con il quale, in data 13 ottobre 2004, Borsa Italiana S.p.a. Ha deliberato l’ammissione alla quotazione sul Mta, segmento Star gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.a. L’opvs prenderà il via il 27 ottobre per terminare il 3 novembre 2004 alle ore 13.30. L’inizio delle negoziazioni delle azioni di Teamsystem S.p.a. Sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi delle norme in vigore in materia. L’operazione di quotazione sarà coordinata da Citigroup in qualità di Coordinatore Globale dell’Offerta Globale e di Sponsor, mentre Banca Imi sarà Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Specialista. L’offerta Globale riguarda massime n. 19.107.904 azioni ordinarie di Teamsystem S.p.a pari al 61,243% del capitale sociale al termine dell’operazione, di cui: un’Opvs destinata al pubblico indistinto in Italia per un minimo di n. 1.900.000 azioni pari a circa il 10% del quantitativo massimo oggetto dell’Offerta Globale; un Collocamento Istituzionale riservato ad Investitori Professionali italiani ed Istituzionali all’ estero, ai sensi della Regulation S delle United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato. L’offerta Pubblica prevede che una quota non superiore al 25% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. L’offerta Pubblica comprende un’offerta riservata ai dipendenti, nonché ai collaboratori coordinati e continuativi e ai Software Partner di n. 1.500 Lotti. E’ inoltre prevista un’opzione di sovrallocazione (Greenshoe) a favore del Coordinatore dell’Offerta Globale pari ad un massimo di n. 1.910.792 azioni da allocare presso i destinatari del collocamento istituzionale. L’offerta Globale riguarda n. 7.200.000 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento del capitale sociale della società, deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 29 luglio 2004 e n. 11.907.904 azioni offerte in vendita da alcuni azionisti. Il Lotto Minimo è pari a 400 azioni. Teamsystem, d’intesa con Palamon (anche in nome e per conto degli Azionisti Venditori) e il Coordinatore Globale dell’Offerta Globale, e sentito altresì il Responsabile del Collocamento, ha individuato un Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della società compreso tra un minimo di 200.000.000 Euro ed un massimo di circa 240.000.000 Euro; pari rispettivamente ad un minimo di 8,33 Euro per azione ed un massimo di 10,00 Euro per azione La capitalizzazione della Società post Offerta Globale, su base minima e massima, calcolata sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa è pari rispettivamente a 260.000.000 Euro e a 312.000.000 Euro. La determinazione dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa è stata effettuata in considerazione dei risultati conseguiti dalla Società e dal Gruppo, delle prospettive di sviluppo dell’esercizio in corso e di quelli successivi e di altri indicatori prospettici. Il Prezzo Massimo di Offerta sarà comunicato al pubblico entro il giorno antecedente l’inizio dell’Opvs. Il Prezzo di Offerta sarà determinato tenendo conto della quantità e della qualità della domanda ricevuta nell’ambito del Collocamento Istituzionale nonché della quantità della domanda pervenuta dall’Offerta Pubblica, nonché delle condizioni del mercato finanziario italiano e internazionale e sarà comunicato entro i due giorni dal termine del Periodo di Offerta. Fondata nel 1979 e controllata indirettamente dal fondo Palamon Capital Partners Llp, Teamsystem ha oggi una presenza diffusa e capillare su tutto il territorio nazionale e offre prodotti e servizi di assistenza a circa 43.000 clienti attraverso 12 sedi dirette in Italia ed una rete di 283 software partner selezionati e competenti distribuiti sul territorio nazionale. Teamsystem, con un organico di circa 450 persone, ha registrato nell’esercizio 2003 ricavi netti per oltre 52 milioni di Euro; un Ebitda pari a 21,7 milioni di Euro e un Ebit pari a 19,7 milioni di Euro.
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