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Notiziario Marketpress di
Giovedì 28 Ottobre 2004
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PIAGGIO: CONVOCATA ASSEMBLEA PER AUMENTO DI CAPITALE |
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Milano, 28 ottobre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.a., riunitosi ieri a Milano, ha confermato il conferimento al presidente Roberto Colaninno, all’amministratore delegato Rocco Sabelli e al consigliere Luciano La Noce tutti i poteri necessari a perfezionare i termini dell’operazione Aprilia così come delineati nell’accordo preliminare del 12 agosto scorso e negli incontri successivi con le banche creditrici del Gruppo Aprilia. In sintesi, tali termini prevedono: la sottoscrizione da parte di Piaggio di un aumento di capitale Aprilia per € 50 milioni; la conversione dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Aprilia per circa € 105 milioni, in strumenti finanziari Piaggio con un valore massimo pari all’ammontare totale e un valore minimo pari al 35% dello stesso, in funzione dell’incremento di valore del nuovo Gruppo; la ristrutturazione delle linee di credito bancarie autoliquidanti del Gruppo Aprilia per € 80 milioni, con durata estesa a sette anni e a condizioni di mercato; l’assegnazione agli ex azionisti Aprilia, in cambio delle azioni da loro possedute, di strumenti finanziari Piaggio per un importo massimo di € 20 milioni, con un minimo garantito di € 4 milioni; l’integrale rimborso, alla scadenza, del prestito obbligazionario Aprilia da € 100 milioni in corso, da finanziare con i proventi di un prestito obbligazionario quinquennale emesso o garantito da Piaggio. In questo quadro, mentre è in corso il completamento della due diligence e fermi restando sia gli esiti, attesi il prossimo 11 novembre, dell’istruttoria da parte delle Autorità Antitrust della Commissione Europea, sia le ulteriori necessarie autorizzazioni da parte dei soci diretti e indiretti della società, nonché degli istituti finanziatori, il Consiglio ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il 19 novembre prossimo, in prima convocazione, e il 29 novembre, in seconda convocazione, per deliberare, fra l’altro, un aumento di capitale per un massimo di € 50 milioni destinati alla sottoscrizione dell’aumento di capitale Aprilia, subordinatamente al closing dell’operazione.
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