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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Novembre 2004
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IL GRUPPO CREDEM LANCIA BOND DECENNALE DA 100 MILIONI DI EURO |
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Reggio Emilia, 22 novembre 2004 - Credem ha lanciato in data odierna un bond decennale, callable dopo il quinto anno, per 100 milioni di euro, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali. L’emissione, di tipo Lower Tier 2 (Fitch rating: A-), ha registrato una forte domanda da parte di numerosi investitori italiani ed esteri. La distribuzione ottenuta è stata la seguente: Italia 46%, Uk 30%, Francia 12%, Portogallo 12%. Il bond è stato sottoscritto per il 22% da Banche, per il 66% da Fondi, per l’8% da Assicurazioni e per il 4% da altri operatori qualificati. Calyon è il lead manager e bookrunner dell’operazione, mentre Abaxbank è joint lead manager. Il bond subordinato, con scadenza 26 novembre 2014, offre una cedola pari a 50 punti base sopra il tasso tre mesi Euribor. A partire dal 26 novembre 2009, qualora il bond non dovesse essere rimborsato anticipatamente, la cedola sarà maggiorata di ulteriori 60 punti base. Il bond rappresenta la prima emissione effettuata nell’ambito del programma Emtn (Euro Medium Term Note), perfezionato la scorsa settimana da Credito Emiliano con l’arranger Calyon. Il programma di emissioni ha durata 12 mesi per un importo massimo di 1,5 miliardi di Euro.
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