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Notiziario Marketpress di
Lunedì 23 Febbraio 2004
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AL VIA IL NUOVO AUMENTO DI CAPITALE DEL CREDITO VALTELLINESE |
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Sondrio, 23 febbraio 2004 - Avrà inizio il prossimo 1° marzo 2004 l’offerta in opzione agli azionisti del Credito Valtellinese di azioni ordinarie e obbligazioni convertibili deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 15 novembre 2003. Consob ha infatti rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’operazione in oggetto relativa all’offerta di: - massime n. 7.341.643 nuove Azioni da nominali euro 3 cadauna, con godimento 1° gennaio 2004, da offrire in opzione ai portatori di azioni ordinarie Credito Valtellinese in ragione di 1 (una) nuova Azione ogni 8 (otto) azioni possedute, al prezzo di euro 6,90. Per ogni Azione emessa verrà inoltre richiesto il versamento di un rimborso spese commisurato in ragione di euro 0,10 per ogni Azione sottoscritta fino ad un massimo di euro 150; - un prestito obbligazionario costituito da massimo n. 293.665 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 convertibili in azioni ordinarie del Credito Valtellinese, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una obbligazione ogni 200 azioni ordinarie della Banca possedute; Al riguardo si ricorda che nei giorni scorsi i competenti organi del Credito Valtellinese hanno fissato al 2,8% il tasso nominale annuo lordo di remunerazione dell'emittendo prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2,8% 2004-2007 convertibile". Il ricavato dell’offerta sarà destinato all'ulteriore rafforzamento patrimoniale della Banca con l’obiettivo, tra l’altro, di apportare un flusso pluriennale di risorse a titolo di mezzi propri in grado di assicurare lo sviluppo della rete territoriale e delle dimensioni operative sulla base delle linee strategiche di sviluppo della Banca e del Gruppo per i prossimi anni. Il calendario dell’offerta in opzione è il seguente: Periodo di sottoscrizione 1 marzo 2004 - 16 aprile 2004; Periodo di negoziazione dei diritti di opzione 1 marzo 2004 - 6 aprile 2004; Comunicazione risultati dell’Offerta in Opzione entro il 21 aprile 2004. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 1 marzo 2004 al 16 aprile 2004 compresi, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.a., nonché presso gli sportelli delle banche del Gruppo. Previsioni sui risultati del Credito Valtellinese e del Gruppo L'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 è previsto in notevole crescita a livello individuale ed in linea con l'anno precedente a livello consolidato. A livello individuale i dati evidenziano un incremento degli impieghi a clienti di circa + 9% rispetto al dato di fine 2002 ed una crescita della raccolta diretta di circa il +11% rispetto al dato di fine esercizio precedente. Per quanto attiene il bilancio consolidato, quest’ultimo ha beneficiato sia del marcato incremento degli impieghi a clienti (circa + 11%) e della raccolta diretta (circa + 10%), sia della crescita delle commissioni nette (circa + 11%) che hanno più che compensato la modesta flessione dello spread. Le previsioni per l’esercizio 2004 in corso, formulate sulla base dei budget commerciali assegnati e del continuo processo di ottimizzazione dei costi, vedono un risultato economico d’esercizio sia a livello individuale che a livello consolidato in crescita rispetto al 2003. In particolare, si prevede una dinamica sostenuta degli impieghi a clienti, in linea con l'andamento registrato nel 2003, e una crescita della raccolta al di sopra del dato medio di sistema. Lo spread è previsto sostanzialmente stabile, mentre per le commissioni nette è attesa una crescita superiore a quella dell'esercizio precedente.
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