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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Dicembre 2004
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PIRELLI & C. SPA: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE SINO A UN MASSIMO DI CIRCA1.080 MILIONI DI EURO I PROVENTI SARANNO DESTINATI ALL’AUMENTO DI CAPITALE CHE PIRELLI SOTTOSCRIVERA’ IN OLIMPIA, CHE COSI’ INCREMENTERA’ L’INVESTIMENTO NELL’AREA STRATEGICA DELLE TELECOMUNICAZIONI |
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Milano, 9 dicembre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Spa riunitosi il 7 dicembre ha positivamente valutato i termini dell’operazione di aumento di capitale della partecipata Olimpia Spa. Destinato a incrementare l’investimento in Telecom Italia e a rafforzarla patrimonialmente.Di conseguenza il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea straordinaria degli azionisti un aumento del capitale sociale fino a un massimo di circa 1.080 milioni di euro, mediante emissione di circa massime 1,5 miliardi di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio in ragione di n° 2 nuove azioni ordinarie ogni n° 5 azioni di qualsiasi categoria posseduta, al prezzo unitario di 0,70 euro per azione, di cui 0,18 euro a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è stato determinato tenendo conto dell’andamento del corso di Borsa del titolo negli ultimi tre mesi e della dimensione dell’operazione. Le risorse derivanti dall’aumento di capitale saranno destinate a sottoscrivere l’aumento di 2 miliardi di euro del capitale di Olimpia Spa che permetterà non solo di incrementare l’investimento in Telecom Italia Spa, ma anche di neutralizzare l’impatto diluitivo conseguente all’annunciata fusione di Telecom Italia . Il Consiglio ha ritenuto che tale operazione – motivata dall’ottimizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Telecom Italia e dalle conseguenti efficienze dal punto di vista industriale – sia un’opportunità di creazione di valore per gli azionisti di Pirelli & C. La semplificazione societariadel Gruppo Telecom Italia dovrebbe portare benefici a Pirelli & C. Anche dal punto di vista dei flussi finanziari.In particolare, le risorse provenienti dall’aumento di capitale sopra descritto verranno utilizzate per sottoscrivere la quota di competenza di Pirelli & C. (50,4%) dell’aumento di capitale di Olimpia. Pirelli & C. Spa si è inoltre impegnata a sottoscrivere le quote delle banche socie rimaste inoptate.Per quanto riguarda l’esatto ammontare dell’aumento di capitale, va segnalato che, alla data odierna, risultano in circolazione n° 1.554.286.718 Warrant Azioni Ordinarie Pirelli & C. 2003 – 2006, quotati presso Borsa Italiana, validi per sottoscrivere in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2006 una nuova azione Pirelli & C. Spa ogni 4 Warrant posseduti a un prezzo di 0,52 euro per azione.L’ammontare dell’aumento di capitale è stato calcolato assumendo l’integrale esercizio dei Warrant in circolazione entro il 31 dicembre 2004 per poter aderire al nuovo aumento di capitale, e ipotizzando pertanto l’emissione, prima dell’avvio dell’aumento di capitale, di massime n° 388.571.679 nuove azioni ordinarie Pirelli & C. Spa con un introito complessivo stimato in circa massimi 202 milioni di euro.Cam Finanziaria Spa ha assunto l’impegno a sottoscrivere l’intera sua quota del 25% del capitale di Pirelli & C.il Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. Ha deliberato di accettare l’ingresso nel Sindacato stesso di Banca Intesa e Capitalia, le quali apporteranno ciascuna una quota pari a circa l’1% del capitale sociale pre aumento di Pirelli & C. Spa. Che Camfin cederà loro attingendo alle azioni in suo possesso al di fuori del Sindacato. Ha manifestato inoltre la disponibilità di massima a sottoscrivere pro quota l’aumento di capitale e ha deciso di esercitare tutti i Warrant posseduti.Banca Caboto (Gruppo Intesa), J.p. Morgan, Mcc (Gruppo Capitalia), Mediobanca ed Ubm hanno dichiarato la propria disponibilità a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia per il buon esito dell’operazione.Il Consiglio di Aministrazione ha conferito mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sull’aumento di capitale sopra descritto, la cui data si ritiene possa collocarsi nell’ultima decade del prossimo mese di gennaio. Tale data verrà successivamente comunicata con le modalità previste dalla legge. Allo stato attuale non si prevedono effetti sulla tempistica relativa all’eventuale stacco del dividendo.In relazione al nuovo assetto organizzativo del Gruppo Pirelli & C., conseguente al programma di ottimizzazione strategica dei business anunciato l’11 novembre scorso, il Dott. Giovanni Ferrario ha oggi rinunciato alle cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Il Gruppo ringrazia il Dott. Ferrario per l’opera svolta in oltre trent’anni di attività.Le attività che hanno fatto capo a Ferrario riporteranno all’Amministratore Delegato Carlo Buora. Il Settore Pneumatici, affidato al Direttore Generale Francesco Gori, riporterà direttamente al Presidente per ciò che attiene alle strategie del Settore ed allo sviluppo dei business.
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