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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Dicembre 2004
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PIRELLI RE SGR S.P.A:DOPO I FONDI A UFFICIO TECLA E CLOE ANCHE OLINDA FONDOSHOPS CHIUDE CON GRANDE SUCCESSO IL COLLOCAMENTO |
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Milano, 9 dicembre 2004 – L’offerta Globale delle quote di Olinda Fondo Shops, terzo fondo ad apporto dopo i fondi a ufficio Tecla e Cloe promosso da Pirelli Re Sgr e specializzato in negozi, strutture commerciali e centri di intrattenimento, si è chiusa con richieste di adesione per 1.297.662 quote, pari a circa il 260% dell’offerta (496.002 quote). Nell’ambito dell’Offerta Pubblica, lanciata il 10 novembre e chiusa anticipatamente il 15 novembre 2004 per oversubscription, sono pervenute 74.348 richieste, per un totale di 1.203.048 quote, con una domanda che dopo soli quattro giorni ha raggiunto circa il 270% dell’offerta (pari a 446.400 quote, corrispondenti al 90% dell’Offerta Globale). Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, le richieste sono pervenute da 9 investitori in Italia ed all’estero, per un totale di 94.614 quote, con una domanda che ha raggiunto circa il 190% dell’offerta (pari a 49.602 quote, corrispondenti al 10% dell’Offerta Globale).per l’assegnazione delle quote è necessario procedere al riparto. In considerazione del particolare successo del collocamento pubblico, pur in presenza di un buon risultato nell’ambito del collocamento istituzionale, i coordinatori dell’offerta globale, sentiti Pirelli Re Sgr e gli offerenti, hanno deciso di allocare all’Offerta Pubblica anche il 10% inizialmente destinato al Collocamento Istituzionale, in considerazione – tra l’altro – del prossimo avvio di un fondo dedicato ad investitori istituzionali. Le 496.002 quote oggetto dell’Offerta Globale saranno quindi interamente assegnate ai 64.003 soggetti richiedenti presso il pubblico retail. Il Prezzo di Offerta è stato fissato in 508 euro per quota, nell’ambito dell’intervallo previsto tra 500 e 510 euro, come indicato nel Prospetto Informativo. Pertanto il controvalore del Lotto Minimo (pari a 6 quote), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a 3.048 euro. Il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato è pari a 15.240 euro.L’assemblea dei Partecipanti al Fondo Olinda è convocata per il 24 gennaio 2005 per deliberare la nomina dei 5 membri del Comitato Consultivo, chiamato a fornire pareri al Consiglio di Amministrazione di Pirelli Re Sgr, da rendersi pubblici nel rendiconto semestrale, in merito ad operazioni di particolare rilevanza e ad altre proposte inerenti alla vita ed al regolamento del Fondo.al fine di agevolare l’Assemblea dei Partecipanti nella individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza e di comprovata esperienza finanziaria e societaria connessi alla gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Re Sgr ha indicato una lista di 28 candidati che verrà pubblicata domani, 7 dicembre 2004, mediante avviso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e il “Corriere della Sera”, e sarà disponibile – unitamente alle informazioni relative a ciascun candidato – sui siti di Pirelli Re Sgr ( www.Pirelliresgr.com ) e del Fondo Olinda (www.Fondo-olinda.com), nonché presso le sedi di Pirelli Re Sgr e Borsa Italiana.la data prevista di inizio delle negoziazioni è il 9 dicembre 2004, previa autorizzazione di Borsa Italiana.olinda è un fondo immobiliare costituito principalmente mediante apporto di 42 immobili a destinazione commerciale o riconvertibile a tale uso, per un valore di mercato di oltre 562 milioni di euro. Con la sottoscrizione da parte degli investitori, il fondo ha anche raccolto le risorse finanziarie destinate all’acquisizione, subordinata al verificarsi di determinate condizioni, di due centri di intrattenimento a Milano e Torino. Dopo le acquisizioni previste, il portafoglio del fondo Olinda sarà costituito da 44 immobili per un valore di mercato di 742 milioni di euro. Il valore del fondo, tenuto contodell’indebitamento (pari a circa il 60% del valore di apporto) e dello sconto applicato in sede di apporto (pari a circa il 16% del valore di mercato degli immobili), è di circa 262 milioni di euro. La durata del fondo è fissata in sette anni, più un eventuale periodo di grazia di tre anni per completare lo smobilizzo degli investimenti.Con Olinda Fondo Shops, in cui Pirelli Re Sgr deterrà una quota pari al 5%, il patrimonio gestito dalla stessa salirà ad oltre 2,5 miliardi di euro a valore di mercato.Banca Caboto (Gruppo Intesa) ha agito in qualità di Coordinatore dell’Offerta, Responsabile del Collocamento e Specialista; Mcc – Capitalia Gruppo Bancario ha agito in qualità di Coordinatore dell’Offerta, Responsabile del Collocamento ed Intermediario Finanziario; Lazard e Morgan Stanley in qualità di Advisor; Cb Richard Ellis in qualità di esperti indipendenti; Deloitte & Touche in qualità di società di revisione. Banca Intesa svolge le funzioni di Banca Depositaria.
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