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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Dicembre 2004
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ITALCEMENTI GROUP AUMENTA LA PRESENZA IN EGITTO RAFORZANDOSI NELL’AREA DEL MEDITERRANEO CIMENTS FRANCAIS LANCIA OPA PER IL CONTROLLO DI SUEZ CEMENT L’OPERAZIONE SUL 65,9% DEL CAPITALE SARÀ CONDOTTA CON INVESTITORI INTERNAZIONALI E LOCALI |
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Bergamo, 9 dicembre 2004 – Il Gruppo Italcementi ha annunciato il lancio - attraverso Ciments Frangais, la subholding per le attività internazionali - di un’Offerta Pubblica di Acquisto sul 65,9% del capitale di Suez Cement Company attualmente detenuto da azionisti terzi, rappresentati per la maggior parte da enti e società governative egiziane. L’operazione sarà condotta unitamente a investitori internazionali e locali che garantiranno la loro presenza nel capitale di Suez Cement Company. Il Gruppo, che con Ciments Frangais detiene già una partecipazione del 34,1%, intende così raggiungere la maggioranza del capitale di Suez Cement, società leader sul mercato egiziano e fra i principali operatori dell’area del Mediterraneo. L’esito positivo dell’operazione permetterà a Italcementi di integrare ancora più a fondo la struttura di Suez Cement nel dispositivo industriale del gruppo. Il business plan legato all’operazione prevede un significativo recupero di efficienza, in particolare con interventi di ottimizzazione della struttura logistica e della struttura industriale della società egiziana. Italcementi Group è presente in Egitto dall’ottobre 2001, quando rilevò il 25% di Suez Cement, quota che fu incrementata successivamente fino all’attuale 34,1%. Con questa operazione Italcementi Group prosegue nella strategia di rafforzamento della presenza nei mercati emergenti, incrementando la propria capacità produttiva in paesi ad alto potenziale di crescita. L’offerta di Pubblico Acquisto sul 65,9% di Suez Cement Company, i cui titoli sono quotati al Cairo and Alexandria Stock Exchange, avrà una durata di dieci giorni. L’offerta prevede il pagamento di 80,05 Egp per azione, che presenta un premio di oltre il 12% sulla media delle quotazioni in Borsa del mese di Novembre. L’esborso totale, in caso di piena adesione all’offerta, sarà di circa 540 milioni di dollari. Ciments Frangais ha subordinato l’efficacia dell’Opa all’adesione di un numero di azioni pari al 50% del capitale di Suez Cement, fatta salva la facoltà di accettare anche percentuali inferiori. Nell’operazione, Ciments Frangais - coerentemente con le linee seguite in altre iniziative internazionali - sarà affiancata da alcuni investitori internazionali e locali che in qualità di partner garantiranno la presenza nel capitale anche di soggetti legati all’area in cui opera Suez Cement. Questi investitori parteciperanno all’operazione per un importo massimo di circa 250 milioni di dollari. Il finanziamento dell’operazione - per quanto riguarda Ciments Frangais - avverrà tramite la liquidità disponibile e linee di credito già concordate con importanti istituzioni finanziarie. Italcementi Group manterrà la quotazione del titolo Suez Cement (Suce.ca) al Cairo and Alexandria Stock Exchange.
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