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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Dicembre 2004
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PROSSIMA ACQUISIZIONE DA PARTE DI UBS DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE DI JULIUS BAER IN NORD AMERICA |
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Zurigo/Basilea/New York, 9 dicembre 2004 - Ubs ha firmato un accordo che prevede l’acquisizione delle attività di gestione patrimoniale di Julius Baer in Nord America e la loro successiva integrazione nel Gruppo d’affari Wealth Management & Business Banking di Ubs. Grazie a tale operazione, Ubs rafforzerà le proprie attività di gestione patrimoniale nelle Americhe. L’acquisizione delle attività di gestione patrimoniale di Julius Baer in Nord America dà vita a un connubio ideale per Ubs sotto il profilo della cultura aziendale. Entrambe le società si dedicano principalmente a servizi di private banking personalizzati rivolti a una clientela internazionale, a relazioni clienti di lungo termine e a un'offerta incentrata sulla consulenza. L’acquisizione rinnova l’impegno dimostrato da Ubs nei confronti della clientela facoltosa del segmento alto nelle Americhe. La transazione, i cui termini non sono stati rivelati, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2005, una volta ottenute le autorizzazioni regolamentari necessarie. New York è la sede principale delle attività di gestione patrimoniale di Julius Baer in Nord America. Altri uffici si trovano a Los Angeles, Palm Beach e Montreal. La società conta 55 collaboratori e gestisce Usd 4 miliardi di patrimoni della clientela compresi quelli in custodia. Ubs si avvarrà dell’infrastruttura e della solida piattaforma di prodotti già esistenti nelle Americhe per integrare perfettamente l’attività Julius Baer, a tutto vantaggio della clientela e dei consulenti, che potranno accedere alla vasta gamma di prodotti disponibile tramite il modello d'affari integrato di Ubs. Martin Liechti, responsabile di Wealth Management International Americas di Ubs, ha dichiarato: «Siamo molto entusiasti della transazione e abbiamo il privilegio di trattare con un partner come Julius Baer. I clienti di Julius Baer potranno continuare a usufruire di servizi di private banking di lunga tradizione e contare su una società di servizi finanziari con un rating creditizio di prim’ordine e una reputazione eccellente nel campo della gestione patrimoniale. Beneficeranno inoltre dell’esperienza e delle competenze di Ubs e di una presenza capillare a livello mondiale nonché di un impegno di lungo periodo nella regione.» Michael Baer, responsabile Private Banking di Julius Baer, ha commentato: «Siamo lieti di aver trovato in Ubs una soluzione valida che soddisferà al meglio le esigenze dei nostri clienti e dipendenti. La vendita delle attività di private banking negli Stati Uniti ci permetterà di reinvestire nei mercati più promettenti per Julius Baer in Europa, Sud America, Medio Oriente e potenzialmente nel Sudest asiatico. In Nord America ci concentreremo sull’espansione delle nostre attività di gestione patrimoniale in rapido sviluppo». L’acquisizione delle attività di gestione patrimoniale di Julius Baer in Nord America s’innesta sulla scia delle transazioni in Germania (Sauerborn Trust/novembre 2004 e Merrill Lynch Private Banking/ottobre 2003), nel Regno Unito (Laing & Cruickshank e Scott Goodman Harris/gennaio 2004), in Francia (Lloyds Bank S.a./maggio 2003) e in Lussemburgo (American Express Bank/novembre 2004) e rappresenta un’ulteriore espansione strategica delle attività di Ubs in questo settore.
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