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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Dicembre 2004
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CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL SECONDO "BOND DI DISTRETTO" LEGATO ALLE PMI DEL NORDOVEST GRAZIE ALLE BANCHE DI UNICREDIT, LE PMI DEL NORDOVEST HANNO AVUTO ACCESSO PER LA PRIMA VOLTA AL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI |
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Verona, 9 dicembre 2004 - E' andata felicemente in porto anche la seconda operazione "bond di distretto" realizzata in Italia. Dopo quella dello scorso aprile nel Nordest, con l'emissione dei titoli da parte della società veicolo Pmi Due Finance si è infatti completata l'operazione varata un anno fa a Torino dalle banche del gruppo Unicredit in collaborazione con Eurofidi. Le obbligazioni, relative alla cartolarizzazione dei crediti a medio termine erogati da Unicredit Banca d'Impresa e Unicredit Banca a 735 piccole e medie imprese associate a Eurofidi, verranno emesse giovedì 16 dicembre. La richiesta di titoli proveniente dagli investitori istituzionali ha superato di numerose volte l'offerta di 295,6 milioni di euro, a riprova dell'intatto interesse dei mercati per le obbligazioni corporate di qualità. I titoli collocati da Ubm, grazie all'elevato merito di credito delle imprese finanziate hanno infatti ottenuto dalle agenzie di rating la valutazione Aaa (Fitch), Aaa (Moody's) e Aaa (Standard & Poor's) per una tranche di 271 milioni, pari all'88,2 per cento dell'importo complessivamente cartolarizzato. Questa classe è stata prezzata a 16 basis points sull'Euribor a 3 mesi. Ecco le caratteristiche delle altre classi: Classe B: € 7 milioni, [Aa/aa2/aa] (S&p/moody's/fitch), 3mEuribor +24bps Classe C: € 11,4 milioni, [Bbb/baa2/bbb] (S&p/moody's/fitch), 3mEuribor +75bps Classe D: € 6,2 milioni, [Bb/ba3/bb] (S&p/moody's/fitch), 3mEuribor +250bps La preponderanza di titoli tripla A dimostra che Unicredit e Eurofidi hanno saputo selezionare un portafoglio di imprese di qualità eccellente adottando un efficace sistema di valutazione del merito creditizio e sistemi di rating che hanno dato risultati in linea con la valutazione finale effettuata sul portafoglio crediti da parte delle tre società Fitch, Moodys e Standard's & Poor's. L'operazione ha riscontrato particolare interesse sui mercati esteri che hanno assorbito circa l'87% dei titoli mentre il restante 13% è stato collocato in Italia. Le notes sono state collocate principalmente in Uk (circa 25%), Benelux (circa 18%) e Francia (circa 16%). Infine, rispetto alla precedente operazione, è da rilevare una presenza più significativa di investitori spagnoli (circa il 10%). I titoli sono stati collocati prevalentemente presso asset managers, in misura residuale presso banche.
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