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Notiziario Marketpress di
Giovedì 16 Dicembre 2004
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KAITECH S.P.A : ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DI 20 MILIONI DI EURO CON SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
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Milano, 16 dicembre 2004 - Il Consiglio di Amministrazione di Kaitech S.p.a Gruppo leader nel settore dell'Information & Communication Technology, ha conferito mandato all'Amministratore Delegato, Dott. Sandro Camilleri, di stipulare un contratto, denominato Equity Line, per la sottoscrizione da parte di Société Générale di azioni Kaitech di nuova emissione, al fine di un loro eventuale collocamento sul mercato. Tale contratto è stato sottoscritto al termine del Consiglio di Amministrazione. L'aumento di Capitale sarà pari a un massimo di ! 20 milioni, compreso sovrapprezzo. L'accordo Equity Line diventerà efficace a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea di Soci di Kaitech, attesa per la fine del mese di gennaio 2005, di un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione. L'accordo consentirà a Kaitech di dotarsi dei mezzi necessari per lo sviluppo delle proprie attività nei settori Card Management e Ict, anche tramite una maggiore focalizzazione su strategie di crescita esterna, migliorando, al contempo, i ratio patrimoniali e finanziari. Sandro Camilleri, Amministratore Delegato di Kaitech, ha così commentato: "Siamo soddisfatti per la sottoscrizione di tale contratto. Société Générale S.a. (Aa) è un interlocutore di alto profilo. Kaitech verrà così dotata di importanti nuovi mezzi finanziari, che le consentiranno di consolidare una posizione di leadership nel settore dell'Ict. L'aumento di capitale contribuisce a migliorare ulteriormente i ratio patrimoniali e finanziari” Twice & Partners Corporate Advisers, società del Gruppo Twice, è Advisor dell'operazione. L'equity Line - Un aumento di capitale che garantisce flessibilità di realizzazione L'aumento di Capitale Equity Line si basa su un accordo che prevede l'impegno da parte di Société Générale a sottoscrivere azioni Kaitech di nuova emissione imo a un massimo di €20 milioni da realizzarsi in tranche successive. L'equity Line che avrà una validità di 18 mesi, consentirà a Kaitech di stabilire, secondo le proprie necessità, la tempistica per l'esecuzione delle singole tranche di capitale. Il Prezzo Minimo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore a quello risultante dalla media aritmetica tra il valore del patrimonio netto consolidato per azione ed il prezzo ufficiale di borsa nel corso del semestre precedente alla data della singola delibera di aumento di capitale. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto delle singole tranche (corrispondente alla somma del valore nominale e del sovrapprezzo) sarà determinato in funzione al prezzo medio ponderato, sulla base dei volumi negoziati, del titolo Kaitech nel periodo precedente alla data di sottoscrizione (6 mesi). La Società resta, pertanto, in attesa del parere di congruità sul prezzo, che verrà espresso dalla Società di Revisione H Audit S.r.l. Nei prossimi giorni, di cui verrà data comunicazione immediata al mercato.
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