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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Dicembre 2004
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AEDES S.P.A. PERFEZIONA LA CESSIONE DELLA IPI ALLA AEDILIA VIC |
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Milano, 20 Dicembre 2004 - Perfezionata la cessione della società Ipi, interamente posseduta da Aedes, alla società Aedilia Vic, società specializzata sul segmento “supermercati suburban” e il cui capitale è equamente ripartito tra Aedes, Gruppo Cdc e Umr. Tale operazione rientra in un più ampio accordo con i partners Cdc e Umr ed è finalizzata alla successiva trasformazione di Aedilia Vic in fondo d’investimento immobiliare rivolto a investitori istituzionali. E’ stata perfezionata la cessione della società Ipi, interamente posseduta da Aedes S.p.a, ad Aedilia Vic s.R.l., società specializzata sul segmento “supermercati suburban” e il cui capitale è equamente ripartito tra Aedes, Gruppo Cdc e Umr. Il patrimonio immobiliare di Ipi è costituito da undici immobili appartenenti al segmento “supermercati suburban” e situati sull’intero territorio nazionale. Tale operazione rientra in un più ampio accordo siglato con i partners Cdc e Umr che si articola come segue: 1) cessione da parte di Aedes e Dante Sasu, società partecipata al 100% da Cdc (Caisse de Depòts et Consignations), di una partecipazione rispettivamente pari al 16,67% e al 16,66% di Aedilia Vic a Union Mutuelle des Retraite (Umr). Tale operazione è stata comunicata al mercato in data 1 Dicembre 2004 ed è avvenuta ad un controvalore di €10 mln, di cui €3,5 mln per la quota capitale e €6,5 mln per la quota finanziamento soci, permettendo ad Aedes la realizzazione di una plusvalenza consolidata al lordo delle imposte pari €4 mln e generando un effetto finanziario positivo per €10 mln. 2) cessione di 11 immobili appartenenti al segmento “supermercati suburban” di proprietà di Aedes S.p.a alla società Ipi Srl, interamente controllata da Aedes, ad un prezzo pari a €67,4 mln, determinato facendo riferimento alla perizia Reag al 31 dicembre 2003. Tale passaggio non determina effetti economico-finanziari in capo al gruppo Aedes. 3) cessione del 100% delle quote della società Ipi s.R.l. A Aedilia Vic ad un prezzo pari a € 121.576, determinato sulla base del patrimonio netto di Ipi risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2004, rettificata per tener conto dell’acquisizione del patrimonio immobiliare valutato dalle parti pari a € 67,4 mln e del relativo debito. L’operazione permette al Gruppo Aedes, che detiene una quota del 33,33% di Aedilia Vic, di realizzare una plusvalenza consolidata al lordo dell’impatto fiscale, pari a €14,3 mln, di ridurre l’indebitamento netto consolidato per €40,5 mln e di generare un effetto di cassa positivo per €15,5 mln, determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita degli immobili (€67,4 mln), il rimborso del finanziamento esistente sugli stessi (€40,5mln) e il finanziamento pro-quota dei soci (€11,4mln). Gli immobili oggetto della cessione verranno rifinanziati in capo ad Aedilia Vic. A seguito dell’operazione, il patrimonio immobiliare di Aedilia Vic e delle sue controllate Ipi s.R.l. E Mercurio S.r.l, sarà costituito da 28 immobili aventi caratteristiche omogenee ed un valore di mercato stimato sulla base della perizia Reag al 31 dicembre 2003 in circa €190 mln. L’intero portafoglio risulterà rifinanziato con una leva inferiore al 50% del valore di mercato degli immobili. Tale operazione rientra nella nuova strategia del Gruppo Aedes ed è finalizzata alla successiva trasformazione di Aedilia Vic in fondo d’investimento immobiliare rivolto ad investitori istituzionali. L’advisor legale dell’operazione è stato l’avvocato Davide Apollo, partner dello studio legale Nctm.
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