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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Febbraio 2005
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FIRMATO L'ACCORDO DEFINITIVO PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL GRUPPO SEVERSTAL DEL 62% DELLA LUCCHINI S.P.A., IL SECONDO PRODUTTORE SIDERURGICO IN ITALIA. |
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Milano, 17 febbraio 2005 — Il gruppo Severstal ("Severstal"), secondo produttore siderurgico in Russia, e Lucchini S.p.a. ("Lucchini") annunciano la firma di un accordo definitivo a seguito del quale la società russa acquisirà il 62% del gruppo italiano. L'operazione avverrà tramite un aumento di capitale di 450 milioni di Euro al quale Severstal e gli attuali azionisti della Lucchini concorreranno rispettivamente con 430 milioni e 20 milioni di Euro. Come risultato, Severstal, che finanzierà l'operazione con la sua attuale disponibilità di cassa, deterrà il 62% della Lucchini, mentre la famiglia Lucchini e gli altri azionisti avranno rispettivamente il 29% e il 9% delle azioni. L'operazione dovrebbe essere completata nell'arco di 60 giorni ed è condizionata, tra l'altro, all'approvazione dell'Antitrust. L'accordo giunge nel momento in cui la Lucchini comincia a vedere i risultati del suo intenso programma di investimenti tecnici avviato negli ultimi anni e del piano di ristrutturazione finanziaria introdotto ed avviato nel secondo semestre del 2003 dal suo Vice Presidente ed Amministratore Delegato, Enrico Bondi. Tale piano includeva focalizzazione sul controllo di gestione, operazioni di rifinanziamento e dismissioni di attività non strategiche (quali Lusid, Lutech ed Elettra). I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati per ridurre ulteriormente l'indebitamento finanziario della Lucchini, che grazie all'operazione recupererà la flessibilità finanziaria necessaria a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano ed internazionale. Entrambe le società trarranno ampi benefici dall'operazione: Severstal potrà far leva su una consolidata presenza europea e su una gamma di acciai lunghi altamente complementare coi propri prodotti, mentre la Lucchini preserverà la sua integrità e beneficerà di una partnership con un gruppo siderurgico di portata mondiale e finanziariamente solido. L'investimento nella Lucchini rientra nella strategia di espansione internazionale di Severstal, nell'ambito della quale il gruppo russo ha recentemente acquisito Rouge Industries, il quinto produttore integrato di acciaio negli Stati Uniti. Vadim Makhov, Vice Direttore Generale della Severstal, ha commentato: "Siamo molto lieti di questo accordo, che rappresenta uno sviluppo importante nella nostra strategia di internazionalizzazione ed una tappa fondamentale per la nostra crescita in Europa. L'ampia gamma di prodotti della Lucchini, specialmente nel settore degli acciai speciali, sarà in grado di integrare la nostra offerta e ci consentirà di espandere sensibilmente la nostra presenza sul mercato europeo. Siamo inoltre entusiasti di intraprendere una partnership con la famiglia Lucchini, uno dei nomi più prestigiosi del panorama industriale italiano, che si è guadagnata una solida reputazione di imprenditorialità nel settore siderurgico attraverso oltre 50 anni di dedizione all'azienda che ha fondato". Giuseppe Lucchini, Presidente della Lucchini, ha commentato: "Sono molto orgoglioso che la nostra azienda e il nome Lucchini vengano da oggi associati ad un protagonista dinamico della scena mondiale dell'acciaio quale Severstal. Sia come Presidente della Lucchini, sia come rappresentante della famiglia sono convinto che questa operazione sarà molto positiva e permetterà alla società di competere con successo ancora maggiore nel mercato siderurgico oggi una fase crescente di concentrazione. Forti di una ritrovata stabilità economica, abbiamo aderito a questa proposta, affinché la nostra azienda, con il contributo di Severstal, possa continuare a competere con efficacia e a giocare un ruolo importante nel mercato Europeo degli acciai lunghi speciali". Consulenti finanziari di Severstal e Lucchini sono stati rispettivamente Citigroup e Lazard, mentre i consulenti legali sono stati Delfino Wilkie Farr Gallagher per Severstal e Grimaldi e Associati, Io Studio Legale Tracanella e Mcdermott Will Emery Carnelutti per Lucchini e la Famiglia Lucchini. Marsh e stato consulente ambientale per Severstal.
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