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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 23 Febbraio 2005
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LETTERA DI INTENTI FRA TECHINT EUROPEAN HOLDING B.V., INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A., ARGO FINANZIARIA S.P.A. (GRUPPO GAVIO) E AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. GEMINA E IMPREGILO PER LA NASCITA DI “NEWCO” |
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Milano, 23 febbraio 2005 - Techint European Holding B.v., Investindustrial Holdings S.a., Argo Finanziaria S.p.a. (Gruppo Gavio) e Autostrade per l’Italia S.p.a. Si sono scambiati con Gemina e Impregilo una lettera di intenti non vincolante con la quale hanno manifestato una indicazione di interesse ad entrare, tramite la costituzione di una nuova società (“Newco”), nel capitale di Impregilo con una partecipazione che possa essere incrementata nel tempo. L’investimento di Newco, fermi i limiti di applicabili soglie Opa, ha l’obiettivo di contribuire, con un progetto di natura prettamente industriale al rafforzamento patrimoniale di Impregilo per sviluppare uno dei principali General Contractor in Europa. Subordinatamente all’esito di una due diligence e a condizione che il debito bancario del Gruppo Impregilo venga riscadenziato a medio e lungo termine e vengano concesse nuove linee di credito per ammontari compatibili con i futuri fabbisogni finanziari del Gruppo, Newco e Gemina parteciperanno ad un’operazione di ricapitalizzazione e di rifinanziamento di Impregilo di ammontare complessivo – tra aumento di capitale sociale ed emissione di un prestito obbligazionario cum warrant – non inferiore a 800 milioni di euro (congiuntamente l’ “Operazione di Mercato”). Gemina e Newco (questa con un investimento di 80 milioni di euro) deterranno complessivamente non più del 29,9% di Impregilo; le rispettive partecipazioni saranno stabilite dopo aver determinato (al termine della due diligence) termini e condizioni dell’Operazione di Mercato. L’operazione di Mercato dovrà essere garantita da un consorzio di banche per la parte eccedente l’investimento di Newco e di Gemina. Gemina concederà a Newco opzioni di acquisto a valori di mercato per incrementare la partecipazione di Newco in Impregilo. Newco e Gemina hanno inoltre stabilito le linee guida del patto parasociale, che prevede, fra l’altro, che: il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri designati da Gemina, cinque membri designati da Newco e tre membri indipendenti e che questo deliberi con il voto favorevole di nove consiglieri per le operazioni di finanza straordinaria e per le dismissioni rilevanti; il Presidente sia designato da Gemina e l’Amministratore Delegato, con poteri di ordinaria amministrazione, da Newco; il Comitato Esecutivo, sia composto da due membri designati da Gemina, due membri designati da Newco e dall’Amministratore Delegato; il Presidente del Comitato di Controllo Interno sia designato da Gemina; il Collegio Sindacale sia composto da due membri effettivi (incluso il Presidente) e due supplenti designati da Gemina e da un membro effettivo e un membro supplente designati da Newco; qualora fosse presentata una lista da parte degli azionisti di minoranza, Gemina designerà solo il Presidente del Collegio Sindacale.
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