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Notiziario Marketpress di
Giovedì 24 Febbraio 2005
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AEM SPA ACQUISTA IL 30% (CON CALL OPTION DELL’INTERO CAPITALE) DEL GRUPPO ECODECO, OPERATORE ATTIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA TERMOVALORIZZATORI E NEL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI |
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Milano, 24 febbraio 2005 - Aem Spa ha sottoscritto ieri un contratto preliminare per l’acquisizione del 30% di Ecodeco srl, holding industriale del Gruppo Ecodeco attivo in Italia, Gran Bretagna e Spagna, operante nel trattamento e smaltimento di rifiuti e nella produzione di energia elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti e da biogas. Il closing dell’operazione è previsto nel mese di marzo ed è condizionato unicamente ad autorizzazione da parte dell’Antitrust. Il valore dell’acquisizione, pari a 69 milioni di euro, verrà corrisposto da Aem, in parte mediante cessione di 7,9 milioni di azioni proprie e, per la parte rimanente, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato di 55 milioni di euro. L’accordo contrattuale conferisce ad Aem un diritto all’acquisto (call option) dell’intero capitale sociale di Ecodeco srl da esercitarsi, in date prestabilite, nel corso del triennio 2006-2008. Il prezzo d’esercizio è parametrato ai risultati economici della società. I ricavi e il margine operativo lordo (Ebitda) del Gruppo Ecodeco, sulla base dei dati di pre-consuntivo, sono stimati rispettivamente pari a circa 115 milioni di euro e a 27 milioni di euro. Il debito netto del Gruppo è stimato in 110 milioni di euro. Il budget 2005 prevede, per il solo effetto dell’entrata a regime di impianti ed iniziative avviate nel 2004, un incremento dell’Ebitda a circa 45 milioni di euro ed una riduzione del debito netto a circa 80 milioni di euro. Il Gruppo Ecodeco ha, tra l’altro, sviluppato e brevettato negli ultimi anni un innovativo processo per il trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante impianti di bioessiccazione (Intelligent Transfer Station o Its). Gli impianti Its hanno riscontrato un elevato interesse sia in Italia che all’estero. Ad essi può essere associata la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di combustibile derivato da rifiuti (Cdr) ottenuto dal processo di bioessiccazione mediante le Its. Alla produzione di energia elettrica così ottenuta è riconosciuto il titolo di fonte rinnovabile con conseguente assegnazione di certificati verdi. Attualmente il Gruppo Ecodeco ha realizzato nel nord Italia 7 impianti Its, di cui 6 gestiti direttamente da società del Gruppo, ed ha in portafoglio un importante numero di commesse da eseguire in Inghilterra e Spagna. Potenziali sviluppi sono anche previsti in Scozia, Irlanda e Belgio. Aem e Ecodeco rappresentano due espressioni di spicco della cultura imprenditoriale lombarda. Hanno in comune la ricerca e l’utilizzo di fonti rinnovabili e rigenerabili di energia. I due Gruppi sono diversi per posizione nel ciclo di vita delle rispettive missioni e conseguentemente per dimensioni, ma proprio per questo sono fortemente complementari in quanto la posizione consolidata di Aem rappresenta un solido supporto per l’innovativo e rapido processo di espansione di Ecodeco.
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