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Notiziario Marketpress di
Giovedì 03 Marzo 2005
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ABN AMRO BANK NV E CABOTO LANCIANO TITOLO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO LT2 A 10 ANNI PER IL CREDITO VALTELLINESE |
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Sondrio, 3 marzo 2005 - Il Credito Valtellinese ha lanciato sull'euromercato un titolo obbligazionario subordinato Lt2 di Euro 150 mln a tasso variabile con durata 10 anni. Abn Amro Bank Nv e Banca Caboto hanno agito in qualità di joint-bookrunner nel collocamento dei titoli. Data l'eccezionale risposta del mercato, in poche ore di book building gli ordini hanno raggiunto l'ammontare di 400 milioni di Euro. Il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale maggiorato di 47.5 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,74 (equivalente ad un rendimento all'emissione pari ad 3 mesi Euribor + 53 punti base) ed è stato oggetto di una elevata domanda da parte degli investitori istituzionali (banche 56%; asset managers 36%, insurance companies 8%) di tutta Europa. La domanda da parte di investitori internazionali sulla base dell'ammontare dell'emissione è stata così ripartita: Austria 5%, Danimarca 10%, Irlanda 1%, Lussemburgo 1%, Spagna 24%, Paesi Bassi 11%, Regno Unito 9%. Il nuovo titolo, che scadrà il 14 Marzo 2015, sarà richiamabile dall'emittente a partire dal 14 marzo 2010 e verrà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes del Credito Valtellinese. Il rating atteso dell'emissione è di Baa2 con prospettive stabili da parte dell'agenzia Moody's.
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