TELECOM ITALIA: PIENO SUCCESSO DELL’ EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA 850 MILIONI DI EURO A 50 ANNI RIVOLTA AD INVESTITORI ISTITUZIONALI PRIMA EMISSIONE CORPORATE PUBBLICA NELLA STORIA DELL’EUROMERCATO CON SCADENZA A 50 ANNI
Milano, 9 marzo 2005 - Telecom Italia S.p.a. Comunica di aver completato ieri con pieno successo la fase della raccolta delle adesioni e di aver fissato i termini di un’emissione obbligazionaria benchmark, rivolta ad investitori istituzionali, per un importo di 850 milioni di euro con scadenza a 50 anni a tasso fisso. Dopo aver inaugurato il segmento a 30 anni dell’Euromercato nel gennaio 2003, Telecom Italia effettua ora il primo collocamento pubblico di obbligazioni corporate sull’Euromercato con scadenza a 50 anni. L’operazione è finalizzata al rifinanziamento del debito nonché ad ottimizzare la combinazione fra scadenze e costo del finanziamento. Si conferma e si rafforza così, a due anni di distanza, l’apprezzamento del mercato dei capitali per il credito Telecom Italia. I termini dell'emissione sono stati fissati come segue: emittente: Telecom Italia S.p.a.; importo: 850 milioni di euro; data di emissione: 17 marzo 2005; scadenza: 17 marzo 2055; durata: 50 anni; cedola: 5,25%; prezzo di emissione: 99,667%; rendimento effettivo alla scadenza: 5,269%. L’emissione si inserisce nell’ ambito del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di Telecom Italia da 10 miliardi di Euro ed è stata realizzata con il supporto di Deutsche Bank. L’emissione sarà quotata sulla Borsa del Lussemburgo.
