FINMECCANICA: COLLOCATO CON SUCCESSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA 500 MLIONI DI EURO
Roma, 10 marzo 2005 - Finmeccanica Spa ha offerto ieri un’emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro, scadenza ventennale (marzo 2025) e cedola fissa al 4,875% annuo. Il collocamento si è concluso con il pieno successo dell’emissione e una domanda superiore al miliardo di euro. L’operazione rientra nella politica di allungamento della vita media del debito, che dopo questo collocamento e il rimborso del prestito in scadenza nel corso di questo esercizio supera i 10 anni e risulta quindi pienamente compatibile con la struttura patrimoniale e i contratti a lungo temine del Gruppo. Le obbligazioni sono state offerte esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri. Banca Imi, Morgan Stanley e Sg Corporate Investment Banking hanno agito in qualità di “Joint Bookrunner” dell’operazione, con Barclays Capital e Hsbc in qualità di Co-arranger. Finmeccanica ha un credit rating Baa2 di Moody’s, Bbb di Standard & Poor’s e di Fitch, tutti con outlook stabile.
