BANCA INTESA LANCIA EUROBOND BENCHMARK A TASSO FISSO A 10 ANNI PER 500 MLN DI EURO
Milano, 21 marzo 2005 - Banca Intesa ha lanciato sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria per 500 milioni di euro nell’ambito del programma di “Medium Term Notes”. Si tratta di “Euro Medium Term Notes” Senior a tasso fisso a 10 anni con cedola annuale di 3,875%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,123 %. Tenuto conto del prezzo di emissione “sotto la pari”, lo spread totale per l’investitore é pari a 32,20 punti base sopra il titolo di stato tedesco 3,75% con scadenza gennaio 2015 e di 25 punti base sopra il Btp 4,25% con scadenza 2014. Contro swap lo spread é di Euribor a 3 mesi + 24 punti base. La data di regolamento è prevista per il 1 aprile. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori istituzionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-counter”. Con questa operazione Banca Intesa introduce un nuovo benchmark con la prima scadenza decennale a tasso fisso. Tale operazione si affianca ad una efficiente e completa curva dei rendimenti sul comparto a tasso variabile da 3 a 12 anni. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Caboto, Calyon e Jp Morgan.
