|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Aprile 2005
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI SANITARI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (“ASL”) DELLA REGIONE ABRUZZO. DEXIA E MERRILL LYNCH CO-ARRANGER, JOINT LEAD MANAGER E JOINT BOOKRUNNER DELL’OPERAZIONE |
|
| |
|
|
| |
Milano, 4 aprile 2005 - Dexia Crediop e Merrill Lynch, in qualità di Co-arranger, hanno organizzato la prima operazione di cartolarizzazione dei crediti del settore sanitario nella Regione Abruzzo. Il portafoglio cartolarizzato è costituito da crediti per forniture di beni e servizi resi da imprese operanti nel settore sanitario alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo per un valore nominale complessivo pari a circa 336 milioni di Euro. L’operazione è stata realizzata con la partecipazione di Fira S.p.a. (“finanziaria regionale abruzzese”), società partecipata al 51% del capitale sociale dalla Regione Abruzzo e responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale, che ha acquistato pro soluto dai fornitori i crediti vantati dalle stesse nei confronti delle Asl. Sulla base degli accordi finalizzati alla rimodulazione dei crediti, sottoscritti da Fira, dalle Asl e dalla Regione Abruzzo, Fira ha ceduto pro soluto i crediti stessi alla società veicolo Cartesio S.r.l.. I pagamenti dovuti ai sensi di tali accordi verranno effettuati dalla Regione a seguito dell’accettazione da parte di quest’ultima delle delegazioni rilasciate dalle Asl nei suoi confronti. Attraverso Cartesio S.r.l. (veicolo costituito ex L.130/99), è stata emessa una classe di titoli asset backed securities per un valore nominale di ca. Euro 336 milioni con rating atteso da parte di Moody’s pari a A1, scadenza legale in Gennaio 2015 e vita media attesa 5,4 anni. Il presidente della Regione Abruzzo, l’on. Giovanni Pace ha dichiarato che: tale operazione si iscrive nell’ambito di una più vasta azione di riorganizzazione del sistema sanitario regionale della quale la Regione Abruzzo ha interessato la Fira, allo scopo di affrontare il problema del rilevante stock di debiti commerciali accumulati dalle Asl regionali nel corso degli ultimi esercizi. L’operazione ha permesso a Fira di liquidare le posizioni delle imprese nei confronti delle Asl attraverso la definizione, la gestione organica e la rimodulazione temporale dell’indebitamento, e in modo da beneficiare del merito creditizio della Regione, consentendo un risparmio di spesa per il sistema sanitario. Il collocamento dei titoli sui mercati dei capitali, curato da Dexia Capital Markets e Merrill Lynch in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners, si è concluso il 31 Marzo. L’operazione è stata prezzata a Euribor 6m + [ ] punti base ed è stata caratterizzata da una rapida chiusura del libro ordini, a testimonianza della buona accoglienza del rischio Regione Abruzzo da parte degli investitori istituzionali italiani ed internazionali. L’operazione, la prima nel suo genere nella Regione Abruzzo, è la seconda per volume di emissione e la più lunga per durata nel panorama delle operazioni realizzate in altre Regioni.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
