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Notiziario Marketpress di
Martedì 02 Marzo 2004
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OFFERTA IMPEGNATIVA D’ACQUISTO DELLE AZIONI CONSODATA SA
DETENUTE DA SEAT PG |
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Torino, 2 marzo 2004 - Seat Pagine Gialle ha ricevuto, in data 27 febbraio 2004, un’offerta per l’acquisizione dell’intera quota detenuta nella partecipata Consodata Sa (pari al 98,6% del capitale), da parte della società americana Acxiom Corporation. Acxiom Corporation è una società quotata al Nasdaq, leader nel settore dei servizi di marketing negli Stati Uniti ed in Europa che ha recentemente acquistato, da Vnu, le attività europee di Claritas. Il prezzo offerto da parte di Acxiom si basa su un valore d’impresa (Enterprise Value) di Consodata Sa pari a € 44 milioni. Questa valutazione, in relazione al debito esistente in Consodata Sa, comporta un valore delle azioni pari a € 199 mila, ovvero circa € 0,015 per azione. Le attività di Consodata Sa in Italia (Consodata Spa e le sue filiali Consodata Marketing Intelligence Srl e Pubblibaby Spa), che non sono oggetto dell’offerta di Acxiom, saranno cedute, nell’ambito dell’operazione, da Consodata Sa a Seat Pagine Gialle per un prezzo di € 19 milioni. Tale valutazione sarà oggetto di verifica di equità da parte di un esperto. L’offerta di Acxiom riguarda anche l’intera partecipazione detenuta da Seat Pagine Gialle (tramite la controllata al 99,96% Consodata Group Ltd.) in Consodata Germany per un Enterprise Value pari a € 5 milioni. Le rappresentanze sindacali interne di Consodata Sa (Comitè d’Enterprise) saranno consultate in relazione alla prevista cessione, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa francese. Sulla base dell’offerta ricevuta, Seat Pagine Gialle ha concesso ad Acxiom Corporation un periodo di esclusiva di 90 giorni. L’operazione, se conclusa, comporterebbe un beneficio alla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Seat Pagine Gialle pari a € 30 milioni. Le società oggetto di cessione hanno totalizzato ricavi complessivi pari a circa € 53 milioni nel 2003, con un Ebitda pari a circa € 2,4 milioni. Le attività oggetto di cessione hanno limitate sinergie con il resto del gruppo Seat Pagine Gialle mentre le attività italiane, che rimarranno nel perimetro di Seat Pagine Gialle, presentano già oggi notevoli sinergie di carattere operativo e commerciale che saranno ulteriormente sviluppate in futuro. Le attività italiane di Consodata hanno totalizzato, nel 2003, ricavi pari a circa € 30 milioni con un Ebitda di circa € 3,1 milioni.
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