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Notiziario Marketpress di
Lunedì 31 Maggio 2004
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AUTOSTRADE: CONCLUSA CON PIENO SUCCESSO EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER COMPLESSIVI 6,5 MILIARDI DI EURO |
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Roma, 31 maggio 2004 - Autostrade S.p.a. Comunica che si è conclusa il 28 maggio con pieno successo l’emissione obbligazionaria benckmark multi-tranche in euro e in sterline annunciata lo scorso 12 maggio e rivolta ad investitori istituzionali. A fronte dell’ampia domanda registrata, pari a circa 9,5 miliardi di euro, l’importo complessivo dell’emissione è stato fissato in 6,5 miliardi di euro, in attuazione della delibera del Cda di Autostrade dello scorso 7 maggio, che originariamente prevedeva il completamento dell’operazione nel corso di 12 mesi. L’operazione rappresenta il primo collocamento pubblico di obbligazioni sull’Euromercato di Autostrade dal 1963, quando la società ha inaugurato tale mercato con l’emissione del primo Eurobond della storia. I proventi dell’emissione obbligazionaria sono destinati al rimborso integrale dei finanziamenti a lungo termine (le “Second Stage Senior Secured Long Term Facilities” o “Ltf2”), utilizzati ad oggi da Autostrade per 6,5 miliardi di euro. Contestualmente sarà, inoltre, cancellata la facilitazione creditizia dell’importo massimo di 3,5 miliardi di euro (la “Ltf3”) messa a disposizione da un pool di banche per rimborsare l’eventuale parte delle Ltf2 che non fosse stata rimborsata con i proventi derivanti dalla emissione obbligazionaria. L’importo dell’emissione è ripartito in tre tranche in euro, con scadenza a 7 anni a tasso variabile, a 10 e 20 anni a tasso fisso, e in una tranche in sterline, con scadenza a 18 anni a tasso fisso. I termini dell’emissione sono stati fissati come segue - Prima tranche: Emittente: Autostrade S.p.a., Importo: 2.000 milioni di euro, Data di emissione: 9 giugno 2004, Scadenza: 9 giugno 2011, Durata: 7 anni, Cedola: Euribor 3 mesi +0,45% per anno, pagata, trimestralmente, Prezzo di emissione: 99,806, Rendimento effettivo a scadenza: Euribor 3 mesi +0,48% per anno. Seconda tranche: Emittente: Autostrade S.p.a., Importo: 2.750 milioni di euro, Data di emissione: 9 giugno 2004, Scadenza: 9 giugno 2014, Durata: 10 anni, Cedola: 5,00% per anno pagata ogni anno il 9 giugno, Prezzo di emissione: 99,178, Rendimento effettivo a scadenza: 5,107% per anno, corrispondente ad un rendimento di 70 punti base sopra il mid-swap. Terza tranche: Emittente: Autostrade S.p.a., Importo: 1.000 milioni di euro, Data di emissione: 9 giugno 2004, Scadenza: 9 giugno 2024, Durata: 20 anni, Cedola: 5,875% per anno pagata ogni anno il 9 giugno, Prezzo di emissione: 99,965, Rendimento effettivo a scadenza: 5,878% per anno, corrispondente ad un rendimento di +95 punti base sopra il mid-swap. Quarta tranche: Emittente: Autostrade S.p.a., Importo: 500 milioni di sterline, Data di emissione: 9 giugno 2004, Scadenza: 9 giugno 2022, Durata: 18 anni, Cedola: 6,250% per anno pagata ogni anno il 9 giugno, Prezzo di emissione: 99,752, Rendimento effettivo a scadenza: 6,273% per anno, corrispondente ad un rendimento di +80 punti base sopra il mid-swap. L’emissione, garantita da Autostrade per l’Italia S.p.a., si inserisce nell’ambito del programma di Global Medium Term Note di Autostrade S.p.a. Da 10 miliardi di Euro approvato dal Cda della società lo scorso 7 maggio. Le agenzie di rating internazionali Moody’s e Standard and Poor’s hanno assegnato al programma di emissioni di Autostrade i rating, rispettivamente, di A3 e A. L’operazione è stata realizzata con il supporto di Barclays Capital, Calyon, Goldman Sachs, Invercaixa Valores, Mediobanca e Ubm, in qualità di Bookrunners per l’organizzazione dell’emissione benchmark in euro, e di Barclays Capital e Goldman Sachs in qualità di Joint-bookrunners per l’organizzazione dell’emissione in sterline. L’emissione sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo.
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