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Notiziario Marketpress di
Venerdì 04 Giugno 2004
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AUTOSTRADE : STIPULATI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO "REVOLVINGFACILITY" E "TERM FACILITY" |
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Roma, 4 giugno 2004 - Autostrade S.p.a. E Autostrade per l'Italia S.p.a. Hanno stipulato il 2 giugno con Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "La Caixa", Calyon S.a., Succursale di Milano, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.a. E Unicredit Banca Mobiliare S.p.a. i seguenti contratti di finanziamento, a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari: un contratto di finanziamento denominato "Senior Revolving Facility Agreement" (la "Revolving Facility") relativo ad una facilitazione creditizia da erogarsi ad Autostrade per un importo complessivo massimo di Euro 1,2 miliardi e con scadenza al 30 giugno 2009, assistito unicamente da garanzia personale prestata da Autostrade per l'Italia, utilizzabile per far fronte al fabbisogno finanziario connesso all'operatività di quest'ultima; un contratto di finanziamento denominato "Senior Long Term Facility Agreement" (la "Autostrade per l'Italia Term Facility") relativo ad una facilitazione creditizia da erogarsi ad Autostrade per l'Italia per un importo complessivo massimo di Euro 800 milioni e con scadenza al 30 giugno 2012, assistito unicamente da garanzia personale prestata da Autostrade, utilizzabile da Autostrade per l'Italia; un contratto di finanziamento denominato "Senior Long Term Facility Agreement" (la "Autostrade Term Facility") relativo ad una facilitazione creditizia da erogarsi ad Autostrade per un importo complessivo massimo di Euro 800 milioni e con scadenza al 30 giugno 2012, assistito unicamente da garanzia personale prestata da Autostrade per l'Italia, alle identiche condizioni della Autostrade per l'Italia Term Facility, utilizzabile da Autostrade per acquistare il credito che le banche finanziatrici vanteranno nei confronti di Autostrade per l'Italia per effetto dell'utilizzo della Autostrade per l'Italia Term Facility. Contestualmente all'erogazione della Revolving Facility e della Autostrade Term Facility e, in relazione a quest'ultima, per effetto dell'acquisto della Autostrade per l'Italia Term Facility, saranno posti in essere due nuovi finanziamenti infragruppo, erogati da Autostrade ad Autostrade per l'Italia, i cui termini e condizioni saranno in linea rispettivamente con quelli della Revolving Facility e della Term Facility. Autostrade ed Autostrade per l'Italia, inoltre, hanno sottoscritto il 2 giugno anche la documentazione contrattuale relativa al programma pluriennale di emissioni obbligazionarie, denominato "Medium Term Note Program", di ammontare massimo di 10 miliardi di euro (il "Programma"), approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 7 maggio. Come noto, nell'ambito dello stesso Programma si inserisce anche l'emissione di obbligazioni per l'importo complessivo di Euro 6,5 miliardi descritta nel comunicato della Società dello scorso 28 maggio.
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