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Notiziario Marketpress di
Venerdì 04 Giugno 2004
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IL GRUPPO ITWAY CONFERMA TRATTATIVE IN FASE AVANZATA PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DELLA SPAGNOLA ADD |
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Ravenna, 4 giugno 2004 - Itway Spa rende noto che sono in fase avanzata le trattative per la firma di un accordo con la società spagnola Add Servicios Informaticos Sl che prevede l’acquisizione da questa di Add Distribuciones Informaticas Sa, società attiva dal 1988 nella distribuzione a valore aggiunto di soluzioni software, con una focalizzazione sui segmenti di mercato e-security, e-business e servizi di comunicazione internet. L’operazione, che sarà formalizzata nei prossimi giorni, prevede l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Add Distribuciones (60,2 mila Euro) da parte di Itway Iberica Sa, la società controllata al 100% da Itway Spa e attiva dal Giugno 2003 nella distribuzione a valore aggiunto di soluzioni di e-business sul mercato spagnolo. E’ inoltre prevista la successiva fusione per incorporazione di Add Distribuciones in Itway Iberica. Il marchio Add, che vanta una notorietà consolidata sul mercato spagnolo, verrà mantenuto e utilizzato da Itway Iberica in relazione ai vantaggi competitivi da esso assicurati. Sul piano economico, il Gruppo Itway stima che, in conseguenza dell’acquisizione di Add, Itway Iberica realizzerà nel 2004 un fatturato intorno ai 18 milioni di Euro (il fatturato della società acquisita sarà consolidato dall’1 Gennaio 2004). Add Distribuciones ha chiuso il 2003 con un fatturato di circa 14 milioni di Euro e un Ebt di 503.000 Euro, e al momento dell’acquisizione presenterà una posizione finanziaria netta positiva. Il valore dell’operazione è pari a 3 milioni di Euro e sarà riconosciuto alla società spagnola con queste modalità: 2,7 milioni di Euro saranno corrisposti in contanti (il 70% al momento della formalizzazione dell’accordo, il restante 30% a sei mesi dal closing dell’operazione, previsto nel Dicembre 2004), 0,3 milioni attraverso la cessione di azioni Itway in portafoglio della società. A conclusione dell’operazione, il fondo di private equity 3i Group, azionista di riferimento di Add Servicios Informaticos Sl, risulterà quindi tra gli azionisti di Itway Spa. Grazie a questa operazione, il Gruppo Itway realizza le condizioni ideali per imprimere una forte accelerazione alla crescita della neocostituita Itway Iberica e realizzare l’obiettivo strategico di diventare il primo distributore a valore aggiunto di soluzioni di e-business nella penisola iberica. Tra i punti di forza dell’operazione, si evidenziano i seguenti: Add è una società che ha un modello di business assimilabile a quello dell’Asa Vad di Itway (cui fa capo Itway Iberica); un orientamento strategico focalizzato sulle attività di servizi e formazione, in linea con i programmi di sviluppo del Gruppo Itway; un posizionamento di mercato funzionale agli obiettivi di espansione dell’Asa Vad di Itway in Europa. La numerosità delle sinergie possibili tra Add Distribuciones e Itway Iberica, unitamente alle ottimizzazioni che potranno essere realizzate sul fronte organizzativo, logistico e del marketing, consentiranno al Gruppo Itway di incrementare più velocemente le proprie quote sul mercato spagnolo, che evidenzia dinamiche di crescita in linea con il mercato europeo e una concentrazione delle attività a vantaggio di pochi player con estensione pan-europea. A seguito dell’integrazione con Add, che è attualmente il secondo distributore sul mercato spagnolo e portoghese e ha contratti in essere con importanti produttori quali Oracle, Citrix, Netscreen e Trend Micro, Itway Iberica disporrà di forti vantaggi competitivi per perseguire in modo efficace l’obiettivo di conquista di ulteriori quote di mercato. Si informa, al proposito, che Itway Iberica sta concludendo un contratto con Check Point per la distribuzione di soluzioni di e-security. Andrea Farina, Presidente e Amministratore Delegato di Itway, ha dichiarato: “L’acquisizione di Add ha per il nostro Gruppo un elevato valore strategico. L’integrazione tra la nostra filiale spagnola e quello che è già oggi il secondo distributore sul mercato iberico ci consente di conquistare la leadership del medesimo mercato, che è in forte crescita. Per il Gruppo significa inoltre un ulteriore incremento del fatturato 2004 nell’ordine del 25-30%, rispetto alla crescita importante già prevista, e un aumento dell’ordine del 40-45% del margine operativo lordo nel 2004”.
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