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Notiziario Marketpress di
Giovedì 10 Giugno 2004
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AUTOSTRADE: CLOSING EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA 6,5 MILIARDI DI EURO |
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Roma, 10 giugno 2004 -Autostrade ha emesso ieri i quattro prestiti obbligazionari dell’importo complessivo di 6,5 miliardi di Euro, i cui termini sono già stati fissati e annunciati lo scorso 28 maggio 2004, (i “Prestiti Obbligazionari”). Come noto, l’emissione si inserisce nell’ambito del programma di Global Medium Term Note di Autostrade da 10 miliardi di Euro approvato dal Cda della Società lo scorso 7 maggio. Tre dei citati Prestiti Obbligazionari sono denominati in Euro, ed hanno scadenza rispettivamente a 7 a 10 e a 20 anni; uno di essi invece è denominato in Sterline ed ha scadenza a 18 anni. I Prestiti Obbligazionari sono a tasso fisso, fatta eccezione per quello in Euro a 7 anni. I proventi dei Prestiti Obbligazionari sono stati destinati al rimborso integrale dei finanziamenti a lungo termine denominati "Second Stage Senior Secured Long Term Bank Facility" e "Second Stage Senior Secured Long Term Capital Markets Facility" (collettivamente, le "Ltf2"), utilizzati da Autostrade per un importo pari, rispettivamente a circa 1,9 miliardi di Euro e 4,6 miliardi di Euro. Contestualmente le garanzie prestate in relazione all’adempimento degli obblighi previsti dalle Ltf2 sono pertanto venute meno. Restano, invece, in essere i finanziamenti infragruppo erogati da Autostrade ad Autostrade per l’Italia contestualmente all’utilizzo delle Ltf2, i cui termini e condizioni saranno modificati in considerazione dei più favorevoli termini e condizioni dei Prestiti Obbligazionari. Autostrade, inoltre, ha contestualmente cancellato sia la facilitazione creditizia, non ancora utilizzata, di 1,5 miliardi di Euro (la "Second Stage Senior Secured Long Term Capex Facility") messa a disposizione di Autostrade dalle stesse banche che avevano erogato le Ltf2, sia la facilitazione creditizia dell'importo massimo di 3,5 miliardi di euro, che avrebbe dovuto essere utilizzata per rimborsare l'eventuale parte delle Ltf2 che non fosse stata rimborsata con i proventi derivanti dai Prestiti Obbligazionari. Autostrade per l’Italia S.p.a. (“Autostrade per l’Italia”) al fine di evitare la c.D. Subordinazione strutturale degli obbligazionisti rispetto ai propri creditori, ha prestato garanzie personali in relazione all’adempimento degli obblighi derivanti da ciascuno dei Prestiti Obbligazionari (le “Garanzie”). Le Garanzie prestate da Autostrade per l’Italia nell’interesse della controllante Autostrade sono operazioni tra parti correlate strumentali all’emissione dei Prestiti Obbligazionari e si giustificano alla luce dell’interesse del Gruppo Autostrade all’attuazione di tale emissione. Infatti, come noto, attraverso l’emissione dei Prestiti Obbligazionari, il Gruppo Autostrade ha differito la durata media del debito assicurandosi per il futuro maggiore flessibilità operativa e maggior facilità di accesso al credito, anche bancario. La prestazione delle Garanzie da parte di Autostrade per l’Italia, inoltre, risponde all’interesse della stessa Autostrade per l’Italia anche in quanto, come precisato, termini e condizioni dei predetti finanziamenti infragruppo saranno modificati per riflettere le migliori condizioni economiche dei Prestiti Obbligazionari. Quanto agli effetti economici, patrimoniali e finanziari della concessione delle Garanzie, si fa presente che Autostrade per l’Italia riceverà da Autostrade, a fronte della concessione delle stesse Garanzie, una commissione, determinata in misura forfettaria, pari allo 0,125% annuo dell’importo garantito. Tale corrispettivo è stato fissato tenuto conto della natura e dell’entità delle Garanzie, prendendo come riferimento i corrispettivi di mercato previsti per operazioni ritenute comparabili.
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