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Notiziario Marketpress di
Venerdì 11 Giugno 2004
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BUONGIORNO VITAMINIC ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GSMBOX A SEGUITO DELL’OPERAZIONE IL GRUPPO BUONGIORNO VITAMINIC PREVEDE RICAVI CONSOLIDATI PROFORMA PER IL 2004 PARI A 80 MILIONI DI EURO |
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Milano, 11 giugno 2004 – Buongiorno Vitaminic Spa (Nuovo Mercato: Bvit), media company leader in Europa nel mercato dell’ideazione, produzione e/o aggregazione e distribuzione di contenuti multimediali via posta elettronica e telefonia, ha firmato l’accordo definitivo per l’acquisizione del 95,1% del capitale di Gsmbox Spa, una delle principali mobile media company in Italia e Spagna, leader nell’area dell’interaction e Tv participation. Gsmbox Spa detiene il 55% del capitale sociale di Gsmbox España S.a., società compartecipata da Telecinco con il 45%, e detiene il 50% del capitale azionario di Endemol-gsmbox Spa, joint venture recentemente costituita con Endemol Finance Bv. “L’acquisizione del controllo di Gsmbox rientra nella nostra strategia, orientata a una rapida crescita nel settore dei Mobile Value Added Services. A seguito dell’operazione, consolidiamo la nostra leadership europea, rafforzando la nostra posizione di n.1 in Italia e di co-leader in Spagna. Le competenze e le referenze maturate in questi anni da Gsmbox nell’area interaction e Tv participation, consentiranno al nostro Gruppo di accrescere la penetrazione in uno dei segmenti più interessanti dei Mobile Value Added Services. Gsmbox vanta, infatti, notevoli esperienze in quest’area e consolidate relazioni con partner del settore media di primario livello quali Endemol, Mediaset/rti e Telecinco. Siamo pertanto davvero lieti che Federico Bolondi, Gianmauro Calafiore e il team di professionisti di Gsmbox entrino a far parte del nostro Gruppo”, commenta Andrea Casalini, Chief Executive Officer di Buongiorno Vitaminic Spa. “Il mercato in cui operiamo è in rapida crescita e offrirà, anche nei prossimi anni, grandi opportunità di sviluppo alle aziende che sapranno raggiungere dimensioni rilevanti ed operare su scala realmente internazionale. Per competere al massimo livello occorre sviluppare competenze di alto profilo, asset tecnologici sofisticati e ampi portafogli di contenuti. Tutto ciò è possibile solo attraverso aggregazioni industriali che consentano l’integrazione di competenze complementari e si pongano obiettivi ambiziosi. La nostra scelta di aggregazione con Buongiorno Vitaminic, che è tra le società meglio posizionate in Europa per cogliere le opportunità di crescita offerte dal mercato, permetterà al Gruppo che si viene a formare di avere un ruolo di ancor maggiore importanza nel mercato europeo dei Value Added Services”, commenta Federico Bolondi, Amministratore Delegato di Gsmbox Spa. Nel 2003 Gsmbox ha riportato ricavi aggregati pari a 12,5 milioni di Euro, un Ebitda di 0,9 milioni di Euro e ha generato cassa per oltre un milione di Euro. Il gruppo Gsmbox conta attualmente su un organico di circa 25 persone. L’operazione verrà effettuata mediante il conferimento delle azioni Gsmbox nel capitale sociale di Buongiorno Vitaminic ed è pertanto subordinata alla perizia di un esperto da nominarsi da parte del Tribunale di Parma, ai sensi dell’articolo 2343 codice civile, contenente l’attestazione che il valore delle azioni oggetto di conferimento è almeno pari a quello attribuito alle medesime in sede di aumento di capitale. Il conferimento si perfezionerà tramite emissione di massime n. 4.364.492 nuove azioni Buongiorno Vitaminic del valore nominale di 0,26 Euro cadauna riservate agli azionisti di Gsmbox, rivenienti da un aumento di capitale da deliberarsi in una prossima assemblea straordinaria degli azionisti di Buongiorno Vitaminic. L’operazione ha un controvalore, al prezzo di riferimento di ieri, di circa 7,2 milioni di Euro. Gli attuali azionisti Gsmbox deterranno complessivamente post-acquisizione circa il 5,66% del capitale sociale di Buongiorno Vitaminic. In particolare Holger Van Den Heuvel, azionista di maggioranza di Gsmbox Spa (50,01% in Gsmbox Spa), deterrà il 2,97%, Federico Bolondi, fondatore e amministratore delegato di Gsmbox Spa (28,70%), il 1,71%, e Gianmauro Calafiore, co-fondatore e Cto (16,38%), lo 0,97%. L’acquisto della partecipazione di Gianmauro Calafiore è subordinato al mancato esercizio della prelazione da parte dei soci di minoranza che non sono parte dell’operazione. Contestualmente alla firma del contratto definitivo per il conferimento delle proprie azioni di Gsmbox Spa, gli azionisti Holger Van Den Heuvel, Federico Bolondi e Gianmauro Calafiore hanno firmato un accordo che prevede un meccanismo di Orderly Market Exit fino al 16 Ottobre 2005 sul 100% delle azioni che riceveranno e un Accordo di Lock-up sul 45% delle stesse azioni. Le azioni complessivamente soggette al Lock-up Agreement rappresentano circa il 2,55% del capitale sociale di Buongiorno Vitaminic Spa post diluizione. Gli impegni di Lock-up si intendono assunti per le seguenti durate: dalla data del conferimento fino al 16 ottobre 2004 relativamente al 100% delle azioni soggette a Lock-up; dalla data del conferimento fino al 16 aprile 2005 relativamente al 66% delle azioni soggette a Lock-up; dalla data del conferimento fino al 16 ottobre 2005 relativamente al 33% delle azioni soggette a Lock-up. A seguito dell’operazione, Buongiorno Vitaminic prevede di realizzare ricavi consolidati proforma (basati cioè sul consolidamento proforma per l’intero anno) per il 2004 di 80 milioni di Euro. Maggiori dettagli sui nuovi obiettivi consolidati del gruppo Buongiorno Vitaminic per il 2004 verranno comunicati successivamente al perfezionamento dell’operazione, che si ritiene avverrà entro il prossimo mese di settembre. Buongiorno Vitaminic Spa è stata assistita nell’operazione dallo studio Bonelli Erede Pappalardo.
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