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Notiziario Marketpress di
Martedì 15 Giugno 2004
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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE BNL PER CIRCA 200 MILIONI DI EURO |
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Vicenza, 15 giugno 2004 - Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.r.l.( “Bpv” o “l’Emittente”) annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile con scadenza 2009, per un importo indicativo di 200 milioni di Euro (le "Obbligazioni"), che verrà integralmente sottoscritto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Al servizio dell’emissione pubblica che quest’ultima sta effettuando. Le Obbligazioni saranno convertibili, a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione, in circa 80 milioni di azioni ordinarie Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ("Bnl"), corrispondenti alla partecipazione in azioni detenuta da Bpv. Le Obbligazioni, rimborsabili alla scadenza alla pari, saranno offerte con un prezzo di conversione di Euro 2,52 per ciascuna azione ordinaria Bnl; la cedola annua sarà pari a circa l’1%. In caso di conversione, l’Emittente si riserva la facoltà di rimborsare il prestito in contanti determinando il controvalore del rimborso in base al prezzo di mercato delle azioni Bnl nel periodo di conversione. L’operazione ha la caratteristica di consentire il rifinanziamento dell’importante asset, salvaguardandone il valore e mantenendo nel contempo inalterati i diritti partecipativi, di voto e di governance.
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