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Notiziario Marketpress di
Giovedì 17 Giugno 2004
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MONDADORI: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTRAGRUPPO L’EMISSIONE È RISERVATA ALLA CONTROLLATA MONDADORI INTERNATIONAL IN SOSTITUZIONE DI UN PRECEDENTE FINANZIAMENTO |
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Segrate, 17 giugno 2004 - Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., riunitosi ieri, ha deliberato - ai sensi dell’art. 2410 del Codice Civile - l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di complessivi nominali 350 milioni di dollari riservato integralmente ed esclusivamente in sottoscrizione alla controllata Mondadori International S.a. -Lussemburgo. L’operazione si ricollega all’emissione, perfezionata da parte della stessa Mondadori International S.a. Tra ottobre e dicembre 2003 e già comunicata al mercato, di un prestito obbligazionario per 350 milioni di dollari riservato esclusivamente a investitori istituzionali americani (private placement). Si ricorda che il private placement è strutturato su tre tranche di Us$ 215 milioni, Us$ 40 milioni e Us$ 95 milioni, con scadenze rispettivamente a 10, 12 e 15 anni e cedole fisse semestrali, pari al 5,42%, 5,57% e 5,82%, corrispondenti a un tasso medio sull’Euribor maggiorato di circa 60 basis points. Le risorse finanziarie raccolte con il private placement sono state canalizzate da Mondadori International alla capogruppo Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. Attraverso un finanziamento infragruppo avente le medesime caratteristiche del private placement in termini di importo, durata e tassi, per consentire il rifinanziamento del debito bancario esistente ed un allungamento delle durate. Il prestito obbligazionario deliberato oggi dal Consiglio di Amministrazione e riservato a Mondadori International è finalizzato esclusivamente a sostituire - in quanto strutturato con le medesime caratteristiche - il finanziamento intragruppo e non avrà quindi alcun impatto né sulla struttura finanziaria delle due società coinvolte, né evidentemente sulla struttura finanziaria consolidata già resa pubblica con la trimestrale al 31 marzo 2004. Caratteristiche del prestito obbligazionario Le caratteristiche del prestito obbligazionario deliberato oggi, che ricalcano in relazione a quanto sopra specificato quelle del private placement, sono le seguenti:.2 prezzo di emissione: le obbligazioni saranno emesse alla pari, a un prezzo complessivo di emissione corrispondente al valore nominale di Us$ 350 milioni e determinato dalla sommatoria delle seguenti tranche: I tranche di Us$ 215 milioni decorrente dalla data di emissione del prestito e scadenza al 18 dicembre 2013; Ii tranche di Us$ 40 milioni decorrente dalla data di emissione del prestito e scadenza al 18 dicembre 2015; Iii tranche di Us$ 95 milioni decorrente dalla data di emissione del prestito e scadenza al 18 dicembre 2018. Interessi: tassi fissi del 5,42%, 5,57% e 5,82% rispettivamente per la I, Ii e Iii tranche pagabili alle scadenze semestrali del 18 giugno e 18 dicembre di ogni anno e corrispondenti ai tassi di mercato applicati all’operazione di private placement.
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