TELECOM ITALIA: CONCLUSA CON SUCCESSO EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 850 MILIONI DI STERLINE
Milano, 17 giugno 2004 - Telecom Italia comunica che si è conclusa ieri con successo l'emissione obbligazionaria benchmark annunciata ieri. L’importo finale dell’emissione è stato fissato in 850 milioni di sterline con scadenza a 15 anni a tasso fisso. La forte domanda registrata dimostra l’apprezzamento del mercato dei capitali per il credito Telecom Italia e rappresenta il primo collocamento pubblico di obbligazioni del Gruppo sul mercato della sterlina. L’operazione conclusa oggi permette alla società di rifinanziare il debito in scadenza a tassi e margini ridotti, proseguendo nella diversificazione delle valute e rivolgendosi a una diversa platea di investitori. Il costo di finanziamento così ottenuto è inferiore a quanto potenzialmente ottenibile tramite un’emissione obbligazionaria di caratteristiche simili sul mercato euro e pertanto abbassa il costo complessivo della raccolta. I termini dell'emissione sono stati fissati come segue: emittente: Telecom Italia S.p.a; importo: 850 milioni di sterline; data di emissione: 24 giugno 2004; scadenza: 24 giugno 2019; durata: 15 anni; cedola: 6,375% pagabile semestralmente; prezzo di emissione: 98,85%; rendimento effettivo alla scadenza: 6,395%. L’emissione si inserisce nell'ambito del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di Telecom Italia da 10 miliardi di Euro ed è stata realizzata con il supporto congiunto di Abn Amro, Hsbc, Lehman Brothers e Royal Bank of Scotland in qualità di Lead Arrangers e Book Runners dell’operazione. L’emissione sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo.
