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Notiziario Marketpress di
Lunedì 21 Giugno 2004
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ENTRO IL 23 GIUGNO, RISANAMENTO RIACQUISTA IL BON BONAPARTE CON 6 MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI SCADENZA, OFFRENDO AGLI OBBLIGAZIONISTI LA POSSIBILITÀ DI SMOBILIZZARE L’INVESTIMENTO AD UN PREZZO PARI AL 100% DEL VALORE NOMINALE |
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Milano, 21 giugno 2004 - Risanamento S.p.a. Ricorda che in data 2 giugno 2004 ha avuto inizio in periodo di adesione relativo all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi del capo Ii, titolo Ii, parte Iv del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 avente ad oggetto il prestito obbligazionario denominato in Euro 175.000.000 Guaranteed Notes 7,25% due 2005 (codice Isin Xs0140597419) emesso da Bonaparte Finance S.a. (con sede legale in Lussemburgo, 398 route d’Esch, L-1471) e garantito da Risanamento S.p.a. (con sede legale in Milano, via Bagutta 20). L’offerta ha per oggetto tutte le obbligazioni in circolazione appartenenti al prestito obbligazionario denominato in Euro, “7.25% Guaranteed Notes due 2005”, per un valore nominale complessivo – in linea capitale - di Euro 175.000.000. Le Obbligazioni validamente conferite in adesione all’Offerta e acquistate dall’Offerente verranno automaticamente annullate. Le Obbligazioni sono quotate esclusivamente presso la Borsa del Lussemburgo. Il corrispettivo dell’Offerta è pari a: (i) il 100% del valore nominale unitario delle Obbligazioni Esistenti conferite in adesione all’Offerta e accettate dall’Offerente; più (ii) il rateo dell'interesse relativo alla cedola in corso di maturazione sulle Obbligazioni, maturato dal 17 gennaio 2004 (incluso) alla Data di Pagamento (esclusa) (il “Rateo”), calcolato sul valore unitario delle Obbligazioni conferite e accettate dall'Offerente. Il Corrispettivo sarà riconosciuto integralmente in denaro e si intende al netto dei bolli, compensi, provvigioni e spese, che rimar-ranno a carico dell’Offerente. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, rimarrà a carico degli aderenti all’Offerta. La durata dell’Offerta, concordata con la Consob, è dal 2 giugno 2004 al 23 giugno 2004 (estremi inclusi). Il trasferimento della titolarità delle Obbligazioni, a fronte del pagamento del Corrispettivo, interverrà il giorno 1° luglio 2004. Nell’ambito dell’Offerta, l’Offerente richiederà agli Obbligazionisti aderenti di conferire agli intermediari presso cui effettuino l’adesione alla presente Offerta, tutte le autorizzazioni necessarie a richiedere, attraverso i sistemi di gestione accentrata Euroclear e Clearstream, a Bnp Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (in qualità di Paying Agent del Prestito Obbligazionario) l’emissione, a nome della stessa Bnp, nella persona del rappresentante che sarà da essa designato, di un certificato che rechi espresse e irrevocabili istruzioni di voto dell’Aderente al Rappresentante di partecipare ed esprimere voto favorevole nell’Assemblea degli Obbligazionisti titolari delle Obbligazioni che è stata convocata in via congiunta dall’Offerente e dall’Emittente per il giorno 29 giugno 2004 (in seconda convocazione non essendosi costituita in prima convocazione per mancanza del quorum di legge) al fine di esaminare e deliberare in sede straordinaria la soppressione delle Conditions 4.1 e 4.2 al regolamento delle Obbligazioni, le quali stabiliscono alcune limitazioni all’assunzione di indebitamento da parte del Gruppo Risanamento. Gli Obbligazionisti che aderiscano all’Offerta saranno tenuti a conferire le Istruzioni di Voto e – per l’effetto – non potranno esprimere voto contrario all’approvazione delle Proposte di Modifica. L’adesione all’Offerta che non fosse accompagnata dal rilascio delle Istruzioni di Voto, debitamente conferite, non sarà - considerata valida. L’offerente provvederà a dar comunicazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Obbligazionisti in merito alle Proposte di Modifica nell’avviso relativo ai risultati definitivi dell’Offerta che sarà pubblicato entro il giorno antecedente alla Data di Pagamento sul quotidiano Il Sole 24Ore. La delibera dell’Assemblea degli Obbligazionisti sarà immediatamente efficace e vincolante per tutti i titolari delle Obbligazioni, ivi inclusi coloro che non abbiano aderito all’Offerta e/o non abbiano preso parte, in proprio o tramite rappresentante, all’Assemblea degli Obbligazionisti. L’adesione all’Offerta di Scambio e Acquisto dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell’apposita scheda di adesione e di Istruzioni di Voto (la “Scheda di Adesione e Istruzioni di Voto”) debitamente compilata e sottoscritta, con contestuale deposito delle Obbligazioni presso i seguenti intermediari, incaricati della raccolta delle adesioni all’Offerta (gli “Intermediari Incaricati”): Banca Antonveneta S.p.a., Banca Fideuram S.p.a., Iccrea Banca S.p.a., Rasfin Sim S.p.a., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Banca Akros S.p.a., Gruppo Banca Popolare di Milano e Banca Caboto S.p.a. Infolink: www.Risanamentospa.it e www.Caboto.it
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