|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Martedì 22 Giugno 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
AZIMUT HOLDING: PRESENTATA L'OPERAZIONE DI QUOTAZIONE. SUL MERCATO FINO AL 75,71% DEL CAPITALE. OPVS DA LUNEDÌ 28 GIUGNO A VENERDÌ 2 LUGLIO |
|
| |
|
|
| |
Milano, 22 giugno 2004 - E' stata presentata ieri a Milano, dopo il Nulla Osta concesso nei giorni scorsi da Consob, la struttura dell'offerta azionaria di Azimut Holding spa, una delle principali realtà italiane indipendenti nel settore del risparmio gestito. Azimut Holding spa si quoterà attraverso una Offerta Globale composta da un numero massimo di 94.993.699 azioni, delle quali 35.000.000 di nuova emissione, nel quadro dell'aumento di capitale al servizio dell'operazione deliberato dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 5 marzo 2004, che porterà Azimut Holding a collocare fino al 65,84% del capitale. Joint Global Coordinator sono Merrill Lynch Intemational e Ubm (Unicredit Banca Mobiliare), che agisce anche in qualità di sponsor e Responsabile per il collocamento al pubblico in Italia. E' inoltre prevista un'opzione per la sottoscrizione (''Greenshoe') di ulteriori 14.249.055 azioni, corrispondenti al 15% del numero massimo delle azioni dell'Offerta Globale da parte dei membri del Collocamento Istituzionale, da esercitare da parte dei Joint Global Coordinator entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni del titolo. In caso di integrale adesione all'Offerta Globale ed esercizio della Greenshoe, le azioni oggetto di collocamento rappresenterebbero il 75,71% del capitale della società. L'offerta globale prevede un collocamento presso investitori istituzionali in Italia e all'estero e una Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita (Opvs) riservata al pubblico indistinto in Italia. L'opvs, che si svolgerà da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, sarà costituita da un minimo di 19.000.000 di azioni pari al 20% del numero massimo di azioni dell'Offerta Globale Per quanto riguarda il valore delle azioni oggetto dell'Offerta, entro domenica 27 giugno sarà reso noto il Prezzo Massimo; il Prezzo di Offerta sarà determinato al termine dell'Opvs e comunicato entro domenica 4 luglio. Il pagamento delle azioni è il 7 luglio, data in cui è anche previsto l'inizio delle negoziazioni. Il Lotto minimo di adesione è di 450 azioni. Tutte le informazioni per aderire all'Opvs di Azimut Holding sono disponibili pressi le banche e gli intermediari incaricati del collocamento. Il Gruppo Azimut è specializzato nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari. In un decennio si è affermato come una delle principali realtà del risparmio gestito grazie all'indipendenza, all'originalità del suo modello imprenditoriale, alle capacità di innovazione e alla qualità dei promotori finanziari. Al 31 dicembre 2003, Azimut gestiva circa 7.000 milioni di Euro per ricavi da commissioni attive del 2003 pari a 154,6 milioni di Euro.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
