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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Agosto 2004
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GEMINA: VALUTA NECESSARIO CHE IMPREGILO REALIZZI UN’OPERAZIONE SUL CAPITALE |
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Milano, 20 luglio 2004 - Il Consiglio di Amministrazione di Gemina, presieduto dal Prof. Paolo Savona, si è riunito lo scorso 20 luglio ed ha esaminato l’andamento della gestione della società. Il Consiglio di Gemina ha esaminato tra l’altro la situazione finanziaria della partecipata Impregilo S.p.a. Prendendo atto con soddisfazione dell’avvenuto trasferimento alla Banca Agente da parte della stessa Impregilo dei fondi, per intero rivenienti dalla gestione ordinaria, necessari al rimborso per 125 milioni di euro oltre ad int eressi per 2,4 milioni di euro, dei bond in scadenza il prossimo 27 luglio. Per adeguare la struttura patrimoniale dell’azienda alle grandi prospettive di sviluppo che le si presentano, Gemina ha altresì valutato necessario che Impregilo realizzi un’operazione sul capitale; in tale contesto Gemina ha assunto l’impegno di sottoscrivere la quota di propria competenza (pari al 24,89%) di un’operazione sul capitale di 400 milioni di euro, da offrire in opzione agli azionisti a condizioni di mercato, che il Cons iglio di Impregilo esaminerà entro il 30 settembre prossimo e sottoporrà all’approvazione dell’assemblea che si terrà entro il 30 ottobre 2004. Per la definizione e la strutturazione dell’operazione Impregilo ha dato mandato congiunto a Citigroup e Ubm e ha richiesto alle stesse istituzioni finanziarie di costituire ed organizzare un consorzio di garanzia. Nell’ambito della descritta operazione finanziaria, Gemina ha deliberato di concedere, con valuta 30 luglio 2004, ad Impregilo, un finanziamento di 100 milioni di euro, cui si aggiungerà un finanziamento di 50 milioni di euro che Impregilo sta definendo con le principali banche italiane. Nell’ambito della stessa operazione Impregilo darà mandato ad un gruppo di banche per organizzare, sottoscrivere e sindacare un prestito a medio termine finalizzato a dotare la società delle risorse necessarie per sostenere lo sviluppo delle sue attività. Il finanziamento, concesso da Gemina a condizioni di mercato, avrà durata massima sino al 30 luglio 2005 e sarà convertito, senza ulteriori esborsi da parte della stessa Gemina, nella quota di sua competenza della deliberanda operazione sul capitale. Ai sensi della normativa regolamentare emanata dalla Consob si precisa che nessuna modifica è prevista nell’ammontare dei compensi degli amministratori di Gemina e delle sue controllate in dipendenza dell’operazione. Tale operazione consente a Gemina da un lato di sostenere la propria partecipata strategica Impregilo, dall’altro di impiegare nel breve periodo e con un rendimento interessante parte della liquidità riveniente dalla cessione dell’8,6% di Rcs Mediagroup S.p.a., che ha avuto esecuzione, con contestuale pagamento dell’intero prezzo, in data 9 luglio scorso. Il Consiglio ha infine esaminato il preconsuntivo al 30 giugno 2004, della Capogruppo Gemina S.p.a., che chiude con un risultato netto nell’ordine di 9,5 milioni di euro e una posizione finanziaria netta debitoria di circa 46 milioni di euro. Il favorevole andamento di tutte le Società partecipate, nonché la contabilizzazione della plusvalenza della vendita della quota Rcs e dei dividendi previsti da Leonardo Holding S.a. (Capofila di Aeroporti di Roma), fanno prevedere un risultato di fine anno in netto miglioramento sia per quanto riguarda la Capogruppo che per il bilancio consolidato. Lo stesso dicasi per la posizione finanziaria che contabilizzerà nel secondo semestre l’incasso della vendita della partecipazione in Rcs.
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