Roma, 5 ottobre 2004 – Capitalia ha lanciato ieri sul mercato un’emissione subordinata Lower Tier Ii denominata in euro d’importo pari a € 500 milioni. L’emissione ha durata 12 anni e prevede un’opzione di riacquisto dopo 7 anni. A curare l’operazione in qualità di lead manager sono Abn Amro, Bnp Paribas, Hsbc e Mcc. Questa operazione, rivolta principalmente a investitori europei, rappresenta la seconda emissione di obbligazioni subordinate di Capitalia sui mercati finanziari internazionali quest’anno. Essa è finalizzata a stabilire un benchmark per il Gruppo e fa seguito all’emissione da € 300 milioni a 10 anni con call dopo il 5° anno, lanciata lo scorso mese di luglio. I titoli si inseriscono nell’ambito del programma di Euro Medium-term Notes (Emtn) -che prevede un ammontare massimo complessivo di € 12 miliardi- e saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo.
