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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Ottobre 2004
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GRUPPO IT HOLDING: LANCIO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN AMMONTARE DI CIRCA 185 MILIONI DI EURO A OTTO ANNI |
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Milano, 11 ottobre 2004 - Il Gruppo It Holding ha in programma di lanciare un prestito obbligazionario di importo pari a circa 185 milioni di euro e scadenza otto anni. Tale prestito verrà emesso da It Holding Finance S.a. (già Ferré Finance S.a.), società con sede in Lussemburgo interamente controllata da It Holding S.p.a.. L’emissione è destinata a rifinanziare il prestito obbligazionario di 175 milioni di euro, in scadenza a maggio 2005, emesso nel 2002 dalla controllata Ferré Finance S.a.. Nell’ambito del piano di rifinanziamento, è altresì prevista una linea di credito a medio termine di 85 milioni di euro, che sostituirà il finanziamento in pool attualmente in essere, di pari importo, capofilato da Sanpaolo Imi. A garanzia del rimborso delle obbligazioni e del finanziamento, è prevista la concessione, da parte di It Holding, di pegno sulle azioni di alcune società del Gruppo, nonché il rilascio da parte di alcune di queste ultime di garanzie fideiussorie. Sono inoltre previsti covenant in linea con la prassi di mercato per operazioni similari. Il prestito obbligazionario, destinato esclusivamente a investitori istituzionali, sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo e vedrà come joint lead manager Merrill Lynch e Banca Imi. La quotazione, previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, si presume possa aver luogo tempestivamente. I termini economici dell’operazione saranno definiti successivamente, in seguito alle manifestazioni di interesse raccolte nel roadshow, che inizierà lunedì 11 a Milano. Si segnala che è prevista l’assegnazione di rating con riferimento alle emittende obbligazioni che verranno tempestivamente comunicati al mercato. In occasione del roadshow il management fornirà le seguenti indicazioni sull’andamento del business (cifre secondo i principi Ifrs): investimenti operativi nel 2005 e 2006 intorno a 60 milioni di euro; monte ordini per la collezione autunno/inverno 2004/2005 intorno a 300 milioni di euro; incidenza del capitale di esercizio sul fatturato consolidato pari a circa 31% nel 2006.
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