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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 13 Ottobre 2004
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ZIGNAGO CRESCE NEL BUSINESS DEI VETRI SPECIALI: SIGLATO UN ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI FRIULI, DI NORD VETRI E DI VETRERIE VENETE.
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Fossalta di Portogruaro, 13 ottobre 2004 - Industrie Zignago Santa Margherita ha siglato l’11 ottobre un accordo con tutti i soci di Nord Vetri S.p.a., Vetrerie Venete S.p.a. Ed Attività Industriali Friuli S.r.l. Finalizzato alla realizzazione di un’operazione, che, attraverso la combinazione delle attività di tali società, tutte operanti nel settore della produzione di vetri speciali, mira a creare valore attraverso l’integrazione delle rispettive gamme di prodotto. Nel 2003 il fatturato delle società comprese nel perimetro dell’integrazione è stato pari a circa 82 milioni di Euro, con un margine operativo lordo di circa 27 milioni di Euro. L’integrazione, complessivamente intesa, segnerà un forte ridimensionamento della partecipazione dei soggetti cui fa capo l’attuale socio di maggioranza di Vetrerie Venete S.p.a. E di taluni soci di minoranza di Nord Vetri S.p.a., a fronte di un rafforzamento della partecipazione di Industrie Zignago Santa Margherita. A ciò si aggiungerà una complessiva ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese che ricadono nel perimetro dell’integrazione. In particolare, l’operazione verrà realizzata utilizzando come veicolo Vetri Speciali, società fino ad oggi partecipata, con quote paritetiche pari al 33,3% del capitale, da attività Industriali Friuli S.r.l., Nord Vetri S.p.a. E Vetrerie Venete S.p.a. Nord Vetri S.p.a. È attualmente controllata da Aziende Vetrarie Ricciardi – Avir S.p.a. Con una percentuale circa del 57% e partecipata da molteplici soci di minoranza (tra cui la società Astinvest Vetro S.p.a. Con una partecipazione del 20% circa, e la società Nuova Holding S.p.a. Con una partecipazione del 13% circa). Attività Industriali Friuli S.r.l. È attualmente controllata da Industrie Zignago Santa Margherita con una quota del 51% del capitale e partecipata con una quota del 49% da Aziende Vetrarie Ricciardi – Avir S.p.a. Vetrerie Venete S.p.a. È attualmente controllata da Finglass S.p.a. Con il 70% del capitale ed è partecipata da Industrie Zignago Santa Margherita ed Aziende Vetrarie Ricciardi – Avir S.p.a. Con quote, rispettivamente, del 14,7% e del 15,3%. In una prima fase dell’operazione, attuata in data odierna, Industrie Zignago Santa Margherita, Avir e Calfe S.r.l., socio di minoranza di Nord Vetri S.p.a., hanno acquistato, rispettivamente, da Attività Industriali Friuli, Nord Vetri e Vetrerie Venete le quote da queste detenute nel capitale di Vetri Speciali. Si precisa, anche con riferimento alla vigente disciplina sulle operazioni con parti correlate, che gli acquisti di cui sopra, ivi incluso quello perfezionato tra Industrie Zignago Santa Margherita e la propria controllata Attività Industriali Friuli, sono stati tutti realizzati per un corrispettivo pari al valore nominale della partecipazione, comunque inferiore alla corrispondente porzione del patrimonio netto della società. In relazione all’operazione non sono previsti particolari vantaggi a favore di amministratori, sindaci e dirigenti di Industrie Zignago Santa Margherita. In una seconda fase, si prevede la deliberazione da parte di Vetri Speciali di un aumento di capitale dell’ammontare di 30 milioni di Euro, comprensivo di sovrapprezzo di emissione pari a circa 20 milioni di Euro, che sarà sottoscritto in proporzioni tali da far sì che, ad esito della sua esecuzione, Industrie Zignago Santa Margherita ed Avir deterranno ciascuna una quota del 43,5% del capitale di Vetri Speciali, e Calfe S.r.l., Nuova Holding S.p.a. (ambedue soci di minoranza di Nord Vetri) e Falea S.p.a. Deterranno complessivamente il restante 13% del capitale della medesima. I soci non saranno vincolati da pattuizioni relative alla gestione di Vetri Speciali né vi saranno maggioranze statutarie qualificate, fatta eccezione per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria. Vetri Speciali procederà poi ad acquisire dai rispettivi soci le partecipazioni rappresentative dell’intero capitale di Nord Vetri, di Vetrerie Venete e di Attività Industriali Friuli a fronte del pagamento di un corrispettivo a valori di mercato pari a complessivi Euro 127,7 milioni. L’acquisizione sarà finanziata, quanto ad Euro 30 milioni, con mezzi propri derivanti dal predetto aumento di capitale di Vetri Speciali, e, quanto a circa Euro 97,7, milioni mediante ricorso ad indebitamento bancario e fonti di finanziamento a breve termine. L’accordo stipulato in data odierna ha natura vincolante; peraltro l’esecuzione delle operazioni sopra descritte è condizionata all’effettiva erogazione dei predetti finanziamenti. Si prevede, in una fase successiva, di procedere alla fusione per incorporazione, ai sensi dell’Art. 2501 bis del Codice Civile, di Nord Vetri, Vetrerie Venete e Attività Industriali Friuli in Vetri Speciali. Ferma restando la pariteticità dell’investimento di Industrie Zignago e Avir in Vetri Speciali, è previsto che, dopo la fusione, gli altri soci di minoranza possano esercitare una opzione di vendita o subire una opzione di acquisto della loro complessiva partecipazione in Vetri Speciali, i cui destinatari, in parti uguali, sono Industrie Zignago e Avir. Ove, per effetto dell’esercizio delle predette opzioni, venisse a costituirsi una situazione tale da poter determinare uno stallo decisionale in Vetri Speciali, tale stallo troverà soluzione secondo meccanismi d’asta conformi a prassi consolidate nelle operazioni di finanza straordinaria. L’operazione segna un significativo rafforzamento del Gruppo Zignago in un settore ad alto valore aggiunto quale quello dei vetri speciali, dove è oggi presente, come sopra indicato, con una partecipazione del 51% in Attività Industriali Friuli e del 14,7% in Vetrerie Venete. Industrie Zignago Santa Margherita valuterà, congiuntamente con le competenti autorità, la necessità di predisporre un documento informativo circa l’operazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
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