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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 13 Ottobre 2004
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TERNA: PIENO SUCCESSO PER L’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA 1,4 MILIARDI DI EURO LA DOMANDA È STATA PARI A OLTRE DUE VOLTE E MEZZA L’OFFERTA PER I 2/3 ESPRESSA DA INVESTITORI INTERNAZIONALI
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Roma, 13 ottobre 2004 – Terna Spa (rating Aa- da S&p, Aa3 da Moody’s) ha lanciato oggi sul mercato un’emissione obbligazionaria in euro a tasso fisso per l’ammontare complessivo di 1,4 miliardi, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 6 settembre 2004. L’operazione è strutturata in due tranches di importo pari a 600 e 800 milioni di euro, rispettivamente con scadenze 10 e 20 anni. L’obbligazione decennale, emessa a 99,968, offre una cedola annuale del 4,25%, corrispondente ad uno spread di 22 punti base sul tasso swap a 10 anni. L’obbligazione ventennale, emessa a 99,624, offre una cedola annuale del 4,90%, corrispondente ad uno spread di 38 punti base sul tasso swap a 20 anni. Il collocamento, rivolto ad investitori istituzionali ed organizzato e diretto da Credit Suisse First Boston, Jp Morgan e Ubs, ha fatto registrare una domanda pari ad oltre 2 volte e mezza l'offerta, con una partecipazione degli investitori esteri di circa i 2/3. “Sono soddisfatto per il pieno successo del collocamento, che conferma l’eccellente profilo di rischio che caratterizza la società, – ha commentato il presidente di Terna Fulvio Conti - e per i livelli di spread raggiunti”.
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