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Notiziario Marketpress di
Giovedì 14 Ottobre 2004
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CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLA TERZA CARTOLARIZZAZIONE DI LOCAT S.P.A. |
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Milano, 14 Ottobre 2004 - Si è concluso l’ 11 ottobre con successo il collocamento dei titoli Abs emessi da Locat Securitisation Vehicle 2 S.r.l., seconda cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da contratti di leasing di Locat S.p.a. Ed annunciata lo scorso 27 settembre. L’operazione, di importo complessivo pari a € 2.5 miliardi, è ad oggi la più grande cartolarizzazione per un originator non pubblico in Italia e la più grande cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di leasing in Europa. L’operazione è stata strutturata da Euro Capital Structures, società controllata da Unicredit Banca Mobiliare e dedicata alla strutturazione di operazioni di cartolarizzazione. I titoli sono stati collocati da Hsbc, Société Générale Cib e Unicredit Banca Mobiliare, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners. Le principali caratteristiche dei titoli sono le seguenti: Classe A: € 2.374 milioni, rating [Aaa/aaa] (Moody’s/s&p), Euribor + 18 bps; Classe B: € 126 milioni, rating [A2/a] (Moody’s/s&p), Euribor + 55 bps. I titoli sono stati collocati prevalentemente presso banche e società di asset management, con una rilevanza maggiore delle società assicurative sulla Classe B, la cui durata attesa risulta in linea con l’orizzonte temporale di investimento di tali società. L’operazione ha suscitato l’interesse dei principali investitori istituzionali europei, con titoli acquistati da operatori di oltre 10 paesi, con un 22% circa allocato ad investitori italiani e si è conclusa con una significativa oversubscription per entrambe le tranche.
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