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Notiziario Marketpress di
Lunedì 18 Ottobre 2004
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TELECOM ITALIA: PERFEZIONATA CON SUCCESSO L'OFFERTA DI SCAMBIO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI REGISTRATI DI TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. |
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Milano, 18 ottobre 2004 - È stata perfezionata da parte di Telecom Italia Capital S.a. (controllata in via totalitaria da Telecom Italia) l’offerta di scambio di Guaranteed Senior Notes già in circolazione non registrate presso la Us Securities and Exchange Commission, Serie A 4%, scadenza 2008, controvalore pari a 1 miliardo di dollari; Serie B 5,25%, scadenza 2013, controvalore pari a 2 miliardi di dollari; Serie C 6,375%, scadenza 2033, controvalore pari a 1 miliardo di dollari, con Guaranteed Senior Notes di nuova emissione, registrate presso la Us Securities and Exchange Commission, rispettivamente di Serie A (tasso di interesse 4%, scadenza 2008), di Serie B (tasso di interesse 5,25%, scadenza 2013) e di Serie C (tasso di interesse 6,375%, scadenza 2033), per importi corrispondenti. L’offerta di scambio si è chiusa alla mezzanotte del 30 settembre 2004, ora di New York. I titoli oggetto di scambio erano stati emessi il 29 ottobre 2003, nell’ambito di un’operazione non soggetta a registrazione ai sensi del United States Securities Act del 1933. I titoli con cui sono stati scambiati sono stati registrati ai sensi del medesimo United States Securities Act del 1933 e presentano termini e condizioni corrispondenti a quelli dei titoli non registrati. Gli uni e gli altri sono incondizionatamente garantiti da Telecom Italia. L’importo effettivamente scambiato alla chiusura dell’offerta, a valle della conferma delle adesioni pervenute tramite procedura di “guaranteed delivery”, è risultato complessivamente pari a 3.957.588.000 dollari Usa, di cui notes di Serie A per dollari 985.926.000, notes di Serie B per dollari 1.972.460.000 e notes di Serie C per dollari 999.202.000. Detto ammontare rappresenta circa il 98,94% del controvalore complessivo dei titoli emessi nell’ottobre 2003.
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