|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 25 Ottobre 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
ENEL 3: RISULTATI DELL’OPERAZIONE |
|
| |
|
|
| |
Roma, 25 ottobre 2004 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, acquisito il parere del Comitato Privatizzazioni, sentiti i coordinatori globali e bookrunner, Mediobanca e Merrill Lynch, i joint bookrunner Goldman Sachs e Morgan Stanley ed il consulente finanziario e valutatore Lazard, comunica quanto segue. Offerta Globale La dimensione definitiva dell’Offerta Globale è stata stabilita in un miliardo di azioni pari a circa il 16,4% del capitale della società. La quota in Enel del Ministero scenderà così dal 50,35 al 34% circa. Nel caso di esercizio dell’intera greenshoe (150 milioni di azioni) da parte dei joint lead manager, l’Offerta globale si porterebbe a 1,150 miliardi di azioni, pari a circa il 19% del capitale sociale (il Ministero scenderà quindi al 31,4% circa). Nell’ambito dell’Offerta Globale, sono state raccolte adesioni per circa 2,9 miliardi azioni ordinarie Enel S.p.a, pari a quasi 3 volte i titoli offerti, per un controvalore di oltre 19 miliardi di euro. In particolare: nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Vendita sono giunte adesioni da parte di oltre 630mila risparmiatori, per una richiesta complessiva di circa 656 milioni di azioni e per un controvalore di oltre 4,3 miliardi. L’opv è stata pertanto sottoscritta oltre 3 volte il quantitativo minimo originariamente previsto. In particolare, sulla base delle indicazioni dei collocatori, la richiesta degli azionisti Enel è stata di circa 320 milioni di azioni, quella dei dipendenti della società di circa 20 milioni di azioni, quella del pubblico indistinto per quantitativi pari al lotto minimo di circa 186 milioni e quella del pubblico indistinto per quantitativi pari al lotto minimo maggiorato di circa 131 milioni di azioni; nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, al prezzo di collocamento, sono state registrate richieste da parte di oltre 500 investitori professionali in Italia e istituzionali all’estero per quasi 2,3 miliardi di azioni, per un controvalore di oltre 15 miliardi di euro: è stato pertanto sottoscritto circa 3 volte. In particolare, sono pervenute richieste per oltre 450 milioni di azioni da parte di oltre 80 investitori professionali in Italia e per circa 1,8 miliardi di azioni da parte di oltre 400 investitori istituzionali internazionali. In tale ambito è stata registrata una domanda di circa 270 milioni di azioni nell’offerta pubblica senza quotazione in Giappone (Public Offering Without Listing – Powl). Prezzo Istituzionale e Prezzo di Offerta Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 6,64 euro per l’Offerta Istituzionale. Di conseguenza, il prezzo per l’Opv coincide con tale livello. Pertanto, il controvalore lordo dell’operazione è pari a 6,64 miliardi di euro, che diventa 7,6 miliardi in caso di esercizio integrale della greenshoe. Il controvalore del Lotto Minimo (600 azioni) è dunque pari a 3.984 euro, mentre quello del Lotto Minimo Maggiorato (6mila azioni) è pari a 39.840 euro. La Data di Pagamento e di consegna delle azioni è prevista per mercoledì 27 ottobre 2004. In data 24 ottobre 2004 sarà pubblicato l’avviso integrativo relativo alla avvenuta determinazione del prezzo definitivo di collocamento, come previsto dal Prospetto Informativo. Riparto tra Opv ed Offerta Istituzionale All’opv saranno assegnati circa 470 milioni di titoli, per un controvalore di 3,1 miliardi, pari a circa il 47% dell’Offerta Globale. In particolare, agli azionisti Enel saranno assegnati circa 233 milioni di azioni (50%), ai dipendenti Enel circa 20 milioni di azioni (4%). Circa 170 milioni (37%) saranno destinati al soddisfacimento delle richieste del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli e circa 43 milioni (9%) al soddisfacimento delle richieste del pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli. Il pubblico indistinto che conserverà ininterrottamente le azioni per almeno 12 mesi dalla Data di Pagamento, riceverà 5 azioni ogni 100 assegnate ("bonus share"). Otto azioni su cento sono previste invece per gli "azionisti Enel", cioé per chi si trovi in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti: 1) sia risultato assegnatario della bonus share di "Enel 1"; 2) alla data del 9 settembre 2004 (presentazione del Prospetto in Consob) aveva in deposito presso il proprio conto titoli almeno 250 azioni Enel; 3) da tale data fino al giorno di adesione all’Opv non abbia ridotto tale quantitativo minimo ("bonus share maggiorata"). Stessa maggiorazione di bonus share vale per i dipendenti Enel che conservino i titoli per 12 mesi ininterrottamente dalla data di pagamento delle azioni. All’offerta Istituzionale vengono assegnati circa 530 milioni di azioni, per un controvalore di oltre 3,5 miliardi, pari a circa 53% dell’Offerta Globale. In tale ambito, circa 60 milioni di azioni saranno assegnati agli investitori giapponesi. Agli investitori istituzionali saranno anche riservate le azioni oggetto della greenshoe. L’offerta Globale è stata coordinata e diretta da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario (che ha diretto anche l’Opv) e da Merrill Lynch International. Lazard & Co. Ha svolto il ruolo di advisor del Mef e di valutatore. Mediobanca, Merrill Lynch, Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. International Limited hanno rivestito il ruolo di joint lead manager e bookrunner del consorzio istituzionale.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
