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Notiziario Marketpress di
Venerdì 12 Marzo 2004
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EMIRATES EMETTE BOND PER 500 MILIONI DI DOLLARI: IL PIU’ GRANDE MAI EMESSO DA UNA COMPAGNIA AEREA BOND ISSUE AT USD 500 MILLION |
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Dubai, 12 Marzo 2004 – S.a. Sceicco Ahmed bin Saeed Al-maktoum, Presidente di Emirates, ha annunciato ieri l’emissione dell’Eurobond di Emirates per 500 milioni di dollari, in obbligazioni a sette anni con tasso variabile e un margine dello 0,80% a sei mesi Libor Usd. Quotato al listino del Lussemburgo, costituisce la più grossa emissione di Eurobond senza rating mai effettuata da una compagnia aerea e anche di bond non garantito mai lanciato da corporazioni appartenenti al Gcc (Patto di cooperazione economica del Golfo). La risposta del mercato all’emissione è stata molto positiva ed Emirates è riuscita a coinvolgere investitori da tutto il mondo: più di un quarto da Europa/asia e più della metà fuori dagli Emirati Arabi, dove ha sede Emirates. L’obiettivo iniziale della compagnia aerea era di emettere un bond per 400 milioni di dollari americani, ma l’importo finale è stato accresciuto a 500 milioni per soddisfare la richiesta degli investitori. Il bond, che ha attratto nuovi capitali per Emirates dei quali circa due terzi provengono da nuovi investitori, è gestito da Joint Lead di cui fanno parte i vertici di Hsbc, Emirates Bank International, National Bank di Abu Dhabi e National Bank di Dubai. Hsbc è la sola coordinatrice globale dell’emissione. “Siamo molto soddisfatti dalla risposta degli investitori nei confronti della nostra prima offerta sul mercato del debt capital market, che testimonia la loro fiducia nelle performance finanziarie di Emirates.” - ha dichiarato Sceicco Ahmed - “Ci sono stati riconosciuti la costante profittabilità e la sana gestione degli affari”. “Ci complimentiamo con la presidenza Emirates per l’impegno e la lungimiranza nell’introdurre la compagnia aerea nel mercato del capital market a livello internazionale” – ha commentato a nome della Joint Lead David Moleshead, Amministratore Delegato Debt Finance & Advisory in Medio Oriente di Hsbc.
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