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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 30 Giugno 2004
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DEXIA CREDIOP: AL VIA LA NUOVA EMISSIONE DI INFRASTRUTTURE S.P.A. (ISPA) DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI 1 MILIARDO DI EURO. LEAD MANAGER DELL’OPERAZIONE SONO DEXIA CAPITAL MARKETS, CITIGROUP E MEDIOBANCA |
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Milano, 30 giugno 2004 - E' stata lanciata e prezzata il 25 giugno la nuova emissione obbligazionaria di Infrastrutture Spa (Ispa). Il titolo ha le seguenti principali caratteristiche finanziarie: il valore nominale dell’emissione è pari a 1 miliardo di Euro per la durata complessiva di 30 anni ed un rendimento annuo del 5,23%, corrispondente ad uno spread di 23,5 punti base superiori al tasso swap di durata equivalente. Il titolo, che ha registrato una “oversubscription” pari ad circa 1,2 volte l’offerta, ha ricevuto un ottima accoglienza presso tutti i principali mercati europei: Italia, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Germania, Irlanda e Scandinavia. L' emittente ha beneficiato della favorevole accoglienza da parte degli investitori instituzionali che hanno particolarmente apprezzato la durata trentennale nonchè lo “spread” sul Btp di pari durata (+6 punti base). A conferma del positivo apprezzamento da parte dei mercati finanziari, si segnala che il titolo è stato richiesto da banche, società di assicurazione e società di gestione del risparmio. La presente emissione completa il ricorso al mercato da parte di Ispa per l'anno 2004. I lead dell' operazione sono Citigroup, Dexia Capital Markets e Mediobanca. “La presenza in questa operazione conferma l’ attenzione del Gruppo Dexia per il mercato italiano, sia come investitore che come collocatore, e sottolinea la dinamicità del Gruppo nel mercato dei capitali”, afferma Gérard Bayol Amministratore Delegato di Dexia Crediop.
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