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Notiziario Marketpress di
Giovedì 08 Luglio 2004
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AZIMUT HOLDING: CONCLUSO POSITIVAMENTE IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE AZIMUT HOLDING, CON UNA OVERSUBSCRIPTION PARI A 1,12 VOLTE IL QUANTITATIVO OFFERTO. 13.779 RISPARMIATORI HANNO RICHIESTO AZIONI AZIMUT 7 LUGLIO DEBUTTO IN BORSA. |
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Milano, 8 luglio 2004 - L'offerta azionaria di Azimut Holding S.p.a si è chiusa positivamente, facendo registrare una richiesta complessiva di 106.500.830 azioni, oltre 1,12 volte superiore ai 94.993.699 azioni di azioni oggetto del collocamento. Nell'ambito dell'Opvs, svoltasi dal 28 giugno al 2 luglio, sono pervenute richieste per 20.192.400 milioni di azioni da parte di 13.779 risparmiatori, con una oversubscription pari a 1,06 volte il quantitativo minimo previsto (18.998.739 azioni). Più in particolare, i sottoscrittori appartenenti alla categoria "Clienti" di Azimut sono stati 6.103 mentre quelli appartenenti al "pubblico indistinto" sono stati 7.341; all'interno dell'Opvs ha avuto inoltre particolare successo anche l'offerta riservata ai dipendenti, collaboratori e promotori finanziari del Gruppo, alla quale hanno aderito 335 persone. Per quanto riguarda l'Offerta rivolta agli investitori istituzionali italiani ed esteri sono complessivamente pervenuti ordini per 86.308.430 Azioni da parte di 85 investitori, dei quali 32 italiani - richiesto circa il 40% dell'Offerta rivolta agli investitori - e 53 esteri, con una oversubscription di 1,13 volte il quantitativo previsto per questa tranche. Il pubblico e gli investitori istituzionali hanno particolarmente apprezzato il modello di business di Azimut nel quale produzione, gestione e distribuzione sono fortemente integrate, l'esperienza e la fidelizzazione del team di gestori e della rete dei promotori finanziari e la costante attenzione alla qualità dei prodotti offerti. Alla luce delle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Globale, i Joint Global Coordinator - Merrill Lynch Intemational e Ubm (Unicredit Banca Mobiliare) - hanno deciso di assegnare complessivamente 100.226.500 azioni, attraverso 35.000.000 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale di Azimut Holding, 59.993.699 Azioni offerte in vendita dagli Azionisti Venditori, e 5.232.801 Azioni oggetto dell'opzione di Overallotment. Alla luce del Prezzo di Offerta (q 4); il valore del collocamento Azimut è pertanto pari a q 400,9 milioni. In particolare, le azioni sono state ripartite in: 20.192.400 azioni a favore dei 13.779 risparmiatori nell'ambito dell'Offerta Pubblica; 80.034.100 azioni a favore di 82 investitori nell'ambito del collocamento istituzionale. In seguito all'operazione di collocamento, la compagine azionaria di Azimut Holding sarà così composta: Mercato - 69,46%. Timone (Management e dipendenti) - 21,65%; Lux Iii e Lux I (Apax) - 8,89% del capitale; Il 7 luglio è la data di inizio delle negoziazioni.
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