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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 07 Luglio 2004
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POLIGRAFICA SAN FAUSTINO S.P.A.: PRESENTATO ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA IL PROGETTO INDUSTRIALE ALLA BASE DELL’OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO PER TRANCE INVESTIMENTI PER OLTRE 9 MILIONI DI EURO IN TRE ANNI |
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Castrezzato, 7 luglio 2004 - Poligrafica San Faustino S.p.a., società quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana attiva nella grafica e nei servizi avanzati di comunicazione, ha presentato oggi alla comunità finanziaria il piano di crescita industriale alla base dell’operazione di aumento del capitale. L’investimento che guida l’operazione è legato all’acquisto di una soluzione tecnologica innovativa di stampa per la produzione di imballi flessibili e sleeves (etichette “avvolgenti”); questo consentirà a Poligrafica S. Faustino di anticipare l’evoluzione in atto nel mercato di riferimento con importanti opportunità di crescita. Tali investimenti nascono dalla necessità di valorizzare l’immagine commerciale del prodotto (la confezione si trasforma in leva per il marketing) e dalle nuove esigenze del mercato del consumo sempre più alla ricerca di soluzioni ad hoc: confezioni sempre più piccole per quantitativi limitati. Poligrafica San Faustino investirà per questo progetto industriale oltre 9 milioni di euro nel triennio 2005-2007. Si stima un incremento del fatturato cumulativo legato alle nuove linee produttive pari al 20% al termine del triennio (+6.7 milioni di Euro); a regime (nel 2009); il fatturato “nuovo”, derivante dagli investimenti produttivi sarà pari a 14,9 milioni di Euro fino a raggiungere nel 2011 i 15,8 milioni di euro. Nei successivi due anni (2010-2011) i Cagr sarà pari al 3%, motivo della saturazione degli impianti. Significativo è il risparmio sui costi diretti delle produzioni derivanti dagli investimenti programmati: si attende una marginalità operativa lorda delle nuove linee di attività in forte crescita. L’impatto della nuova linea produttiva sulla marginalità attuale del gruppo sarà pari a 7 punti percentuali alla fine del terzo anno del piano, l’Ebitda passa da 10% a 17% nel triennio, l’Ebit da negativo (-0.23 milioni di Euro nel 2003) a +4,5%. Société Générale si impegnerà a sottoscrivere a fermo, o alternativamente a garantire il collocamento presso investitori istituzionali di nuove azioni di Poligrafica S. Faustino, fino ad un massimo di 10 milioni di Euro tra capitale e sovrapprezzo. L'aumento potrà essere eseguito in via scindibile in una o più "tranche" anche in tempi diversi, al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato, entro ventiquattro mesi dalla riunione del Cda che delibererà l’aumento di capitale, prevista nel mese di luglio. Il prezzo minimo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore a quello risultante dalla media aritmetica tra il valore del patrimonio netto consolidato e del prezzo ufficiale di borsa nel corso del semestre precedente alla data della singola delibera di aumento di capitale. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto delle singole tranches sarà pari ad un importo corrispondente al 94% del prezzo medio ponderato, sulla base dei volumi negoziati, del titolo Poligrafica San Faustino S.p.a., nel corso dei venti giorni di borsa aperta successivi alla data delle singole offerte in sottoscrizione, fermo restando che tale prezzo non potrà comunque essere inferiore al prezzo minimo sopra indicato. Il Cda di Psf ha nominato Carlo Alberto Carnevale Maffè quale consigliere indipendente. Alberto Frigoli, Presidente di Poligrafica San Faustino S.p.a., ha così commentato: “L’evoluzione tecnologica è per noi un’opportunità per consolidare la nostra leadership nel settore della grafica e migliorare i livelli di redditività. Il nuovo assetto industriale di Psf potrà consentire un vantaggio competitivo duraturo grazie al rafforzamento delle principali barriere all’entrata. L’operazione di aumento di capitale contribuirà a rafforzare la nostra compagine azionaria aumentando la patrimonializzazione del Gruppo.”
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