|
|
|
 |
|
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 12 Luglio 2004
|
|
| |
|
|
| |
Pagina1 |
|
| |
ACEA S.P.A : CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DELLA SUA PRIMA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI 300 MILIONI DI EURO. |
|
| |
|
|
| |
Roma, 12 luglio 2004 - Acea S.p.a. Ha concluso il 9 luglio il collocamento della sua prima emissione obbligazionaria, deliberata dal Cda dell’11 giugno, per un ammontare complessivo di 300 milioni di Euro. Fitch e Standard & Poor’s hanno assegnato rating “A” all’emissione. Il bond, che sarà quotato presso la Borsa del Lussemburgo, ha una durata di 10 anni, paga una cedola annua fissa del 4,875% ed è stata lanciato ad un prezzo di emissione e ri-offerta di 99,636, corrispondente ad un rendimento di 58 punti base sopra il mid-swap rate. Le obbligazioni sono state vendute ad investitori istituzionali in Italia, per il 17%, ed all’estero, per la rimanente parte, principalmente in Spagna e Portogallo, per il 25% e Regno Unito, per il 21%. Il ruolo di Joint Lead Manager e Bookrunner dell’operazione è stato svolto da Goldman Sachs, Hsbc ed Ubs.
|
|
| |
|
|
| |
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|
