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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Maggio 2005
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GLOBAL BOND IN DOLLARI USA: RISULTATI DEL COLLOCAMENTO |
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Roma, 2 maggio 2005 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la Repubblica italiana (Aa2/aa-) ha stabilito il prezzo del bond formato global da tre miliardi di dollari, con cedola 4% e scadenza 16 giugno 2008. Il prezzo è stato fissato a 99,932%, per un rendimento corrispondente del 4,022%, 34 punti base sopra quello del titolo a 3 anni emesso dal Tesoro americano. Gli investitori che hanno partecipato alla transazione sono stati: banche centrali per il 55%, banche per il 35% e fondi di investimento per il 10%. La distribuzione geografica comprende l’Asia con il 56%, il Regno Unito con il 17%, il Nord America con il 12%, l’Europa continentale con l’8% ed il Medio Oriente con il 7%. Lead manager dell’operazione sono stati: Deutsche Bank, Goldman Sachs e Hsbc. Il presente annuncio non rappresenta un’offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.Sec.gov.)
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